Украинские банки ожидают рост кредитования МСП: опрос НБУ

109

Банки Украины сохраняют оптимизм и в следующие 12 месяцев надеются на оживление кредитования бизнеса. Об этом свидетельствуют результаты нового «Опроса об условиях банковского кредитования», обнародованного Национальным банком Украины.

Ожидания на следующие 12 месяцев

В третьем квартале 2018 года банки в дальнейшем ожидали, что кредитование и фондирование будет расти. С IV квартала 2016 года респонденты ожидают увеличения кредитования в корпоративном сегменте. В третьем квартале текущего года доля таких банков составляла 75%. Повышение качества кредитного портфеля бизнеса ожидают 46% опрошенных. Около двух третей респондентов прогнозируют приток депозитов юридических и физических лиц в следующие 12 месяцев, балансы ответов 42% и 48% (самые высокие значения в истории наблюдений) соответственно (график 1).

График 1. Ожидание изменения ключевых показателей банков в течение следующих 12 месяцев

Ожидание изменения ключевых показателей банков в течение следующих 12 месяцев

*Положительный баланс ответов свидетельствует об ожиданиях роста соответствующего показателя.

Кредитование корпоративного сектора

В третьем квартале четверть опрошенных банков несущественно повысила внутренние требования к заемщикам (стандарты кредитования) в корпоративном сегменте. Основные причины — снижение ликвидности и ухудшение курсовых ожиданий банков.

Некоторые крупные банки смягчили стандарты кредитования МСП: баланс ответов составил 9%. Поводом для этого респонденты назвали усиление конкуренции с другими банками в этом сегменте. (График 2).

График 2. Изменение стандартов одобрения кредитных заявок корпоративного

Изменение стандартов одобрения кредитных заявок корпоративного

Линии — фактические и прогнозные значения показателя, столбики — влияние факторов на изменение показателя.
«Стоимость средств и балансовые ограничения» — невзвешенная средняя факторов «капитализация банка» и «ликвидная позиция банка»; «Конкурентное давление» — невзвешенная средняя факторов «конкуренция с другими банками» и «конкуренция с небанковскими учреждениями»; «Восприятие риска» — невзвешенная средняя факторов «ожидания общей экономической активности», «ожидание развития отрасли или отдельного предприятия», «инфляционные ожидания», «курсовые ожидания» и «риск залога».
* Положительный баланс ответов свидетельствует об усилении жесткости стандартов одобрения кредитных заявок.

Банки считают, что в IV квартале стандарты кредитования бизнеса будут усиливаться. Некоторые крупные банки планируют смягчать условия кредитования МСП (баланс ответов -5%).

Для кредитов МСБ уровень одобрения заявок почти не изменился (график 3).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  ЕБРР выделит банку Ipak Yuli кредит на $20 для МСБ

График 3. Изменение уровня одобрения кредитных заявок корпоративного сектора

Изменение уровня одобрения кредитных заявок корпоративного сектора

Линия — фактическое значение показателя, столбики — влияние факторов на изменение показателя.
«Процентные ставки» — фактор «процентные ставки»; «Залоговые требования» — фактор «залоговые требования»; «Другие условия» — невзвешенная средняя факторов «изменения непроцентных платежей», «размер кредита или кредитной линии», «ограничения, которые накладываются кредитному договору на заемщика» и «срок кредита».
* Положительный баланс ответов свидетельствует об увеличении уровня одобрения кредитных заявок.

В третьем квартале спрос на корпоративные кредиты вырос. Об этом заявили 52% опрошенных. Речь идет как о кредитах МСП, так и о займах для крупных предприятий (график 4).

По мнению банков, спрос корпоративных клиентов больше рос на краткосрочные гривневые кредиты. Главными факторами увеличения спроса опрошенные считают потребности бизнеса в оборотном капитале, средствах для инвестиций или реструктуризации имеющихся долгов. Респонденты отметили, что у их корпоративных клиентов, особенно крупных, уменьшились возможности финансирования данных потребностей за счет собственных средств.

В IV квартале банки ожидают, что спрос на все виды кредитов бизнеса продолжит расти. Больше всего — на гривневые кредиты, краткосрочные кредиты (балансы ответов — по 18%), кредиты МСП (17%).

График 4. Изменение кредитного спроса корпоративного сектора

Изменение кредитного спроса корпоративного сектора

Линии — фактические и прогнозные значения показателя, столбики — влияние факторов на изменение показателя.
«Процентные ставки» — фактор «изменение процентных ставок»; «Капитальные инвестиции» — фактор «потребность в капитальных инвестициях»; «Оборотный капитал»
— фактор «потребность в оборотном капитале»; «Реструктуризация долга» — фактор «реструктуризация долга»; «Альтернативное финансирование» — невзвешенная средняя факторов «внутреннее финансирование», «кредиты от других банков» и «продажа активов».
* Положительный баланс ответов свидетельствует об увеличении спроса.

Оценка долговой нагрузки

Вопрос об оценке банками долговой нагрузки их клиентов входят в Опросы с III квартала 2016 года. В третьем квартале 2018 года треть респондентов считала долговую нагрузку в корпоративном секторе высокой. 81% опрошенных определяли долговую нагрузку на МСП низкой или средней, баланс ответов составил 11%.

График 8. Оценка текущего уровня долговой нагрузки

Оценка текущего уровня долговой нагрузки

* Высокое значение баланса ответов соответствует высшей оценке закредитованности. Положительное значение свидетельствует о высоком уровне закредитованности, отрицательное — о ее низком уровне.

Украинский бизнес сохраняет позитивные ожидания относительно уровня деловой активности в последующие 12 месяцев. Индекс деловых ожиданий на следующие 12 месяцев составил 117,2%. Как и в предыдущих опросах, оживление деловой активности ожидают респонденты всех видов экономической деятельности. Самые оптимистичные прогнозы у предприятий перерабатывающей промышленности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  HamkorBank начал кредитовать МСБ из средств иностранных кредитных линий

Высокие темпы роста экономической активности сохраняются в основном благодаря улучшению прогнозов относительно общих объемов реализации продукции собственного производства, а также инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь. Увеличение инвестиционных расходов на своих предприятиях в следующие 12 месяцев ожидают респонденты всех видов экономической деятельности.

Опрос проводился с 20 сентября по 10 октября 2018 года среди кредитных менеджеров 63 банков, на которые приходится 98% активов банковской системы. В нем говорится о результатах и ​​III квартала и ожидания на IV квартал и 12 последующих месяцев. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками и прогнозами Национального банка Украины.

Как сообщалось ранее, спрос МСБ на кредиты растет, но кредитование сдерживает высокая учетная ставка НБУ.

Оставить комментарий