Михаил Лопухов
Михаил Лопухов - Генеральный директор Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства
- Полезная информация -

Деловая активность в сегменте МСБ России снижается, что объясняется целым рядом факторов — от повышения НДС и ускорения инфляции до падения доходов населения. В этой ситуации ощутимо возрастает роль государственной поддержки предпринимательства, что следует из аналитического отчета Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства, с которым можно ознакомиться ниже. Об этом пишет Михаил Лопухов, Генеральный директор Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства, на портале «Банковское обозрение».

Снижение деловой активность в сегменте МСБ

Объемы кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2018 году продолжали расти. По итогам года они увеличились на 11,4% по сравнению с 2017-м, составив 6,82 трлн рублей.

По итогам 2019 года мы ожидаем прироста объемов кредитования МСБ на уровне 7-8%. При этом в общем кредитном портфеле в этом сегменте будет расти доля финансирования производственных предприятий, в том числе ориентированных на несырьевой экспорт.

Объем кредитов, предоставленных субъектам МСП, млн рублей

Объем кредитов, предоставленных субъектам МСП, млн рублейДеловая активность в секторе малого и среднего бизнеса России снижается начиная со второго полугодия 2018 года, по данным индекса RSBI «ОПОРА РОССИИ» и Промсвязьбанка, который снизился до минимальных значений за последние пять лет. Негативно на деловой активности малого бизнеса сказались повышение НДС, сокращение льгот и преференций, ускорение инфляции до 5%, падение реальных доходов населения и увеличение доли государства в экономике.

Ставки по кредитам для МСП в 2019 году могут вырасти на 1,5–2 п. п. с учетом повышения ключевой ставки осенью 2018 года и увеличения стоимости заимствования на публичном рынке.

Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями субъектам МСБ в рублях

Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями субъектам МСБ в рубляхВ условиях роста стоимости заимствований и ухудшения финансового положения заемщиков возрастает роль государственной поддержки. Российские власти уже пообещали продлить существующие программы поддержки МСП. В частности, будут увеличены лимиты льготной поддержки для субъектов МСП, финансирование по госконтрактам, расширены программы помощи МСП на региональных уровнях.

ДИНАМИКА КРЕДИТОВАНИЯ МСП: ОБЪЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ РАСТУТ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

За 2018 год объемы кредитования МСП продемонстрировали прирост к 2017 году на уровне 11,4% (6,8 трлн рублей против 6,1 трлн).

Между тем динамика по объемам задолженности субъектов МСП в 2018 и 2017 годах показала разнонаправленное движение. Если в 2017 году кредитный портфель банков в сегменте МСП сократился почти на 7,2% (4,17 трлн рублей против 4,47 трлн в 2016-м), то к январю 2019 года он составил 4,21 трлн рублей, что на 1% больше, чем годом ранее.

При этом заметно снизился уровень просроченной задолженности со стороны субъектов малого и среднего бизнеса. Если на конец 2017 года она составила более 622 млрд рублей, то на начало 2019-го была немногим более 521 млрд рублей (снижение почти на 16%).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Как онлайн-кассы помогут малому бизнесу

Рост объемов кредитования МСП и улучшение качества кредитного портфеля эксперты Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) объясняют, в частности, снижением банковских ставок по кредитам, удешевлением фондирования и расширением господдержки МСБ, которая реализовывалась через специальные госструктуры и банки.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ: ПЕРСПЕКТИВЫ «УМЕРЕННО НЕГАТИВНЫЕ»

Согласно статистике Банка России, средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным банками (без учета Сбербанка) субъектам МСБ, с января по декабрь 2018 года снизились с 12,92 до 10,47% (по кредитам сроком менее года) и с 12,04 до 9,52% (по кредитам сроком свыше года).

Тем не менее на волне инфляционных ожиданий в течение осени 2018-го ЦБ РФ уже дважды поднимал ключевую ставку, в результате на сегодняшний день она составляет 7,75%. Сохранив ставку на прежнем уровне, на февральском заседании регулятор указал на сохраняющиеся проинфляционные риски, что в перспективе нескольких месяцев может привести к пересмотру ставки в сторону увеличения. Это может вызвать дальнейший рост стоимости кредитов в коммерческих банках, в том числе для субъектов малого и среднего предпринимательства, считают эксперты МФППиП.

Прогнозируемые объемы кредитного портфеля субъектам МСП и объем госзакупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП

Прогнозируемые объемы кредитного портфеля субъектам МСП и объем госзакупок крупнейших заказчиков у субъектов МСПВ четвертом квартале 2018 года индекс деловой активности малого и среднего бизнеса, рассчитываемый организацией «ОПОРА РОССИИ» и Промсвязьбанком (индекс RSBI), опустился до 47,1 пункта по сравнению с 48,5 в третьем квартале 2018 года. Значение индекса ниже 50 пунктов указывает на снижение деловой активности в секторе. Как отмечается в комментариях к индексу, по состоянию на начало 2019 года предприниматели настроены пессимистично в отношении собственного бизнеса и экономики в целом, причем ожидания бизнеса — наихудшие за последние пять лет.

Перспективы малого бизнеса на 2019 год — «умеренно негативные», следует из индекса RSBI. В 2019 году бизнес не ожидает роста и по большей части будет занят оптимизацией затрат (так ответили примерно 68% опрошенных).

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА РАСТЕТ: ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ МСП БУДУТ РАСШИРЕНЫ

В этой ситуации государственная поддержка малого и среднего бизнеса выходит на первый план. В 2019 году будет перезапущена на новых условиях программа льготного кредитования МСБ, предусматривающая выдачу кредитов по ставке не выше 8,5%.

Доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, в общем объеме несырьевого экспорта (прогноз)

Доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, в общем объеме несырьевого экспорта (прогноз)Согласно данным «Эксперт РА», в 2017-м, как и в предыдущие годы, банки наиболее часто кредитовали малый бизнес, занимающийся торговлей, — просто в силу того, что в этом сегменте представлено больше всего малых предприятий. Так, в позапрошлом году на него пришлось более половины (51%) всех кредитов, предоставленных малому бизнесу. Однако уже весной прошлого года аналитики отмечали, что после запуска новой программы субсидирования кредитования МСП начался рост финансирования этого сегмента в приоритетных производственных отраслях: обрабатывающей промышленности, строительстве, переработке отходов и пр. В течение года объемы кредитования «малых производств» продолжали увеличиваться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Помогут ли малому бизнесу России новые меры поддержки государства - мнение эксперта

Перезапуск программы льготного кредитования МСП создаст еще больше стимулов для наращивания кредитного портфеля для предприятий в реальном секторе. Также будет постепенно увеличиваться квота на госзакупки у малых и средних предприятий. Целевой показатель финансирования, которое этот сегмент должен был получить в 2018 году — 3 трлн рублей (в 2017-м — почти 2,1 трлн).

В декабре прошлого года Госдума РФ приняла Закон, согласно которому максимальный размер микрозайма для предпринимателей малого и среднего бизнеса увеличен с 3 млн рублей до 5 млн. Будут пролонгированы уже доказавшие свою эффективность меры поддержки малого и среднего бизнеса на региональном уровне. Так, высоким спросом со стороны малых предприятий пользуются поручительства по кредитам, банковским гарантиям, по лизингу и по участию в госконтрактах, которые предоставляются столичным Фондом содействия кредитованию малого бизнеса. На 1.12.2018 с начала своей работы (март 2006 года) Фонд предоставил поручительства более чем на 68,3 млрд рублей. Объем финансирования под эти поручительства составил около 135 млрд рублей, количество заключенных договоров — около 10,2 тыс. В свою очередь, МФППиП выдает займы под поручительства Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (ФСКМБМ) в объеме до 70%.

Некоторые целевые показатели национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Некоторые целевые показатели национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»Отдельно хочется отметить предприятия, ориентированные на несырьевой экспорт. Напомним, что президент РФ Владимир Путин в майских указах – 2018 поставил задачу в течение ближайшей пятилетки удвоить поставки за рубеж продуктов, не связанных с углеводородами, — к 2024 году страна должна выручать за них не менее 250 млрд долларов. «Экпортоориентированные компании могут оказаться в более выигрышных условиях даже при падении курса рубля», — подчеркивают эксперты МФППиП.

В Москве, которая обеспечивает 16–20% высокотехнологичного несырьевого российского экспорта, разработан комплекс мер поддержки малых предприятий-экспортеров: информационно-консультационная помощь, обучение, программы по электронной коммерции, выставочная деятельность и продвижение товаров и услуг, в том числе на внешних рынках, продвижение бренда «Сделано в Москве».

Как сообщалось ранее, 62% малого бизнеса не имеют доступ к финансированию в России.

Оставить комментарий
Читайте новости SME Banking Club в своем любимом месседжере или соцсети: TelegramWhatsApp, Viber или Facebook.