Артем Беленков
Артем Беленков - основатель компании SmartFarming
- Полезная информация -

AgTech — новый и динамично развивающийся рынок — за последние 5 лет объем инвестиций вырос в 8 раз и в 2018 году достиг $17 млрд. Об этом пишет Артем Беленков, основатель компании SmartFarming, который ранее поделился мнением о сегодняшней роли Украины на рынке AgTech.

Технологии активно развиваются по всей цепочке производства и переработки продуктов. Тем не менее, Украина остается потребителем в этом сегменте. Мы экспортируем низкомаржинальное сырье и импортируем высокомаржинальные технологии. Так что же происходит на глобальном рынке? Почему мы остаемся не у дел?

Тренд №1. Развитие рынка

Снижение цен на с/х продукцию и сокращение маржи производителей коррелирует с ростом инвестиций в AgTech.

AgFunder
Фото: AgFunder

С 2011 по 2018 год на сырьевых рынках был нисходящий тренд, в это время активно росли инвестиции в сегмент аграрных технологий. Но ценовые факторы не являются основными. На развитие рынка агротехнологий также влияют:

  • Ожидание роста спроса на продовольствие;
  • Ожидание продолжения климатических изменений;
  • Развитие и удешевление технологий;
  • Развитие и интеграция всей цепочки поставок agrifood.

К ним можно добавить и такие косвенные факторы, как государственные и грантовые программы поддержки технологических проектов в агробизнесе, а также развитие инфраструктуры AgTech в таких странах, как Израиль, Нидерланды, США.

Ускоренное развитие и адаптация технологий намного опережает отсталую цифровизацию отрасли. Это можно объяснить средним возрастом фермеров, который глобально равен 55 годам, и тем, что сельское хозяйство – традиционно консервативный бизнес.

Отстающая цифровизация отрасли создает большой отложенный спрос на технологии и тем самым еще больше подогревает интерес технологических компаний и инвесторов. Согласно отчету McKinsey за 2015 год, сельское хозяйство имеет самый низкий индекс цифровизации из всех отраслей глобальной экономики.

McKinsey
Фото: McKinsey

Тренд №2. Easy money и рост количества стартапов

Количество технологических стартапов в агросекторе значительно увеличилось с 2015 года и перевалило далеко за 1 000. Актуальный отчет Better Food Ventures, AgTech Landscape 2019, показывает, что выросло и количество направлений, в которых появляются инновационные решения.

За последние 5 лет я достаточного хорошо изучил AgTech рынки США, Латинской Америки, Европы и Азии. За это время успел пообщаться со многими AgTech стартапами, особенно теми, кто планировал выйти на рынок Украины или уже проводил тут разведку боем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Россельхозбанк увеличивает объем кредитования аграриев

Удивляет то, что далеко не все из этих стартапов понимают агробизнес и его проблематику, и способны создать реальную ценность для сельхозпроизводителей. Нужно больше времени проводить со своими клиентами. Более того, крайне малая часть из них живет за счет продаж. В большинстве случаев ключевыми источниками их поступлений являются деньги инвесторов или грантовые программы.

BFV AgTech Landscape report 2019
Фото: BFV AgTech Landscape report 2019

Ярким примером такой финансовой модели является популярный в информационном поле израильский стартап Taranis. Это проект из категории Imagery Analytics, который позволяет  автоматически определять болезни и вредителей на полях по данным с дронов на основании искусственного интеллекта. Но пока что лишь в теории и презентациях для инвесторов.

Мы сами тестировали данную систему, наши клиенты ее тестировали – ну не работает это так, как рассказывают стартаперы. Алгоритмы машинного обучения пока еще не способны заменить агронома. Более того, даже если эта система и будет давать правдивые отчеты, ее нереально масштабировать в условиях украинского агробизнеса. Пока экипажи дронов покроют все поля среднестатистического агрохолдинга под определенной культурой, а система сгенерирует отчет –  уже будет поздно.

Так за счет чего живут такие проекты, если клиенты платят только 1 раз за пилотный проект? Они растут и развиваются исключительно за деньги инвесторов. На глобальном финансовом рынке очень и очень много дешевых денег. Эти деньги ищут перспективные ниши, крутые технологические проекты, потенциальные взрывные стартапы. Среди украинских ТОП агрохолдингов критически мало экспертов, которые разбираются в AgTech, что говорить о менеджерах и аналитиках инвестиционных фондов, которые принимают решения об инвестициях в абсолютно разные отрасли.

Почему это является проблемой для Украины? Проблема в том, что у нас нет инвестиций в AgTech компании. У нас есть стартапы и молодые компании, которые с той же командой, с теми же наработками и клиентской базой, но находясь в Калифорнии, могли бы поднимать серьезные деньги на развитие и масштабирование. Я говорил на эту тему с венчурными подразделениями крупнейших корпораций – Syngenta Ventures, BASF Ventures и другими. Посыл простой – компании должны быть в правильных юрисдикциях, которые устраивают инвесторов и смогут пройти compliance.

Тренд №3. Охота корпораций

Как и на любом новом рынке, в AgTech проходит структурирование. Технологические проекты активно занимают свободные ниши. Те компании, которые первыми привлекли инвестиции, покупают другие,  поменьше. Активно развивается инфраструктура рынка – растет количество инкубаторов, акселераторов, профильных фондов. С 2013 года создано более 15 профильных инвестиционных фондов с общим капиталом более 1 миллиарда долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Руслан Спивак (Райффайзен Банк Аваль) — о поддержке малых и средних аграриев
CBS Insights report
Приобретения агрокорпорациями tech-компаний / Фото: CBS Insights report

Крупнейшие глобальные трейдеры, производители техники, посевного материала, средств защиты растений активно инвестируют в рынок Agtech. Графика из отчета CBS Insights показывает масштаб скупки технологий. В дополнение к классическим участникам рынка появились новые игроки – крупные ИТ и технологические компании, венчурные подразделения инвесторов, у которых в портфеле уже есть активы из агропроизводства.

Также в этот рынок входят финансовые учреждения. Ярким примером является Rabobank, основным клиентом которого является агробизнес. За несколько лет этот банк запустил целый ряд инфраструктурных проектов в AgTech:

  • инкубатор FoodBytes, который прогоняет через себя команды с идеями, молодые проекты и отбирает лучшее для прокачки;
  • акселератор Terra, который прокачивает молодые и перспективные проекты, привлекает менторов, находит клиентов для пилотирования;
  • инновационный фонд Rabo, который инвестирует собственные средства группы и партнеров в самые интересные проекты;
  • сеть Global Farmers, которая обслуживает клиентов банка и является каналом продаж лучших технологических проектов.

Круто придумано, не правда ли?

Пока у нас решаются вопросы быть рынку земли или не быть, рынок AgTech активно развивается. Глобальные корпорации скупают стартапы, а мы рискуем так и остаться потребителем, который будет платить не только за трактора и посевной материал, но и за технологии.

Как говорил Альберт Эйнштейн: «Самая большая глупость — это делать то же самое и надеяться на другой результат».

Смотрите также презентации компании SmartFarming из конференций SME Banking Club.

Оставить комментарий
Читайте новости SME Banking Club в своем любимом месседжере или соцсети: TelegramWhatsApp, Viber или Facebook.