Роман Хорошев
Роман Хорошев - CEO краудлендинговой платформы JetLend
- Полезная информация -

На российском рынке более 400 банков, но, несмотря на это, малый бизнес берет займы на краудлендинговых платформах. О том, что такого делают p2b-площадки и не могут сделать традиционные финансово-кредитные организации рассказал FutureBanking CEO краудлендинговой платформы JetLend Роман Хорошев.

Почему крауд-платформы быстрее банков

Банк оценивает кредитоспособность юридического лица от нескольких недель до нескольких месяцев. Почему так долго? Потому что запрашивает у юрлица несколько десятков  оригиналов документов, требует личного присутствия заемщика и залог. В процесс кредитования включены решения кредитного инспектора, андеррайтера, представителя службы безопасности, юристов, кредитного комитета.

Крауд-платформе, чтобы оценить кредитоспособность заемщика, требуется от 1 до 10 дней. Проверка компании, в которую вкладываются инвесторы, проводится в три этапа.

  1. Первый – пре-скоринг или автоматическая проверка компаний по транзакционной активности, отчетности и декларациям. Этот фильтр проходят только те компании, которые ведут безналичный оборот, а также вовремя сдают отчетность и декларации в налоговую, не имеют блокировок по счетам, существенных исполнительных производств, судебных исков, массовых учредителей, сложной структуры собственности и т.д.
  2. Второй этап – скоринг, тоже автоматический. Его проходят компании, отличающиеся стабильностью динамики чистых кредитовых оборотов и чистых дебетовых оборотов. Изучается ликвидность компании, приемлемый уровень обналичивания средств, уровень уплаченных налогов, стабильность поступлений и вывода средств, а также еще несколько десятков смежных факторов. На данном этапе происходит оценка всего массива информации о заемщике.
  3. И, наконец, – третий этап: оценка андеррайтера по различным базам (андеррайтер – физ- или юрлицо, которое гарантирует получение выплат в случае финансовых убытков). Кроме того, крауд-платформа получает паспорт бенефициара, просит его заполнить анкету и собирает всю информацию из открытых источников. Это позволяет грамотно рассчитать риски. Если заемщик не предоставляет достоверную информацию или риски слишком высоки, ему отказывают.

Крауд-платформа не финансирует бизнес, находящийся в процессе сворачивания и умирания. Возможность наступления дефолта компании (PD) на уровне 10% является основой бизнес-модели. Это обеспечивает уровень ожидаемых потерь (EL) менее 5%.

Крауд-платформы выигрывают в скорости также и потому что, в отличие от банков, ЦБ не обязывает их формировать резервы и исполнять требования положения 590-П. В краудлендинге заем предоставляется компании инвестором напрямую (формат p2b). Таким образом, в отличие от банка, платформа не является кредитором по сделке и поэтому не берет на себя кредитные риски.

Как банки могут сотрудничать с крауд-платформами

Кредитование малого бизнеса для банка – более рискованное дело, чем кредитование крупного. Средний PD по крупному бизнесу ниже 2%, в то время как PD представителей малого бизнеса составляет около 15%. При этом у начинающих компаний редко есть ликвидный залог, соответственно об уровне потерь при дефолте (LGD) ниже 75% не может быть и речи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Центробанк Сингапура объявил о создании центра предоставления бизнес-услуг для МСБ 

Получается, что для банка легче выдать 1 млрд р. крупному, полностью прозрачному бизнесу, взять в залог акции или недвижимость, получить поручительства бенефициаров и свои 4% валовой маржи, чем работать с малым бизнесом. Следовательно, банкам лучше не конкурировать, а сотрудничать с крауд-платформами.

Некоторые универсальные банки в тестовом режиме уже пробуют внедрять краудлендинг на собственно базе (Альфа-Банк, Сбербанк, Модульбанк). Впрочем, большой прибыли платформы им не приносят, а, напротив, отвлекают от основного бизнеса и не позволяют зарабатывать столько, сколько можно заработать на собственных кредитных продуктах.

В партнерстве с краудлендинговыми платформами сегодня работают «Ак Барс» и «Уралсиб», которые зарабатывают на комиссиях и на обслуживании номинальных счетов (их использование с принятием № 259-ФЗ от 2 августа 2019 г. стало обязательным).

С краудлендинговыми платформами легче сотрудничать узкоспециализированным банкам (например, «Точке»), которые сосредоточены непосредственно на работе с малым и средним бизнесом. Такие банки не обслуживают физлиц, не платят депозитарную ставку АСВ и не конкурируют за пассивы. JetLend, например, сотрудничает с «Точкой» – как партнер банка площадка рекомендует его своим клиентам для открытия расчетных счетов, а банк рекомендует JetLend как платформу для инвестиций и получения займов.

В сухом остатке

По данным ЦБ, за 2018 г. объем выдачи кредитов субъектам МСП в России составил 7 трлн р., а рынок краудлендинга – не более 15 млрд р. Поэтому рассуждать о конкуренции крауд-платформ и банков пока рано – зато пора поставить вопрос о сотрудничестве.

Главная цель крауд-платформ сегодня – дать существенной части заемщиков, вынужденных пока пользоваться дорогим финансированием в микрокредитных организациях (МФО) по ставкам до 80% годовых, возможность оперативно получить одобрение и за несколько дней собрать средства для покрытия кассовых разрывов или развития. Банки могут подхватить этот бизнес на следующем этапе его развития.

Как сообщалось ранее, Сбербанк России запустил краудлендинговую платформу «СберКредо», предназначенную для инвестирования физических лиц в малый бизнес.

Оставить комментарий
Читайте новости SME Banking Club в своем любимом месседжере или соцсети: TelegramWhatsApp, Viber или Facebook.