Какие кредитные продукты готовят банки под открытие рынка земли в Украине

1982
Более 2000 новостей, экспертных мнений, интервью и обзоров; 600 презентаций со всех мероприятий, 400 исследований ведущих компаний мира, 400 инноваций банков в сегменте МСБ - на новом сайте клуба. Перейти

После запуска рынка земли украинские фермеры столкнутся с дефицитом оборотных средств и окажутся в неравных условиях с крупными агрохолдингами и иностранными компаниями, имеющими практически неограниченный доступ к дешевым кредитам. Как этой возможностью воспользуются банки?

Опрошенные изданием «НВ Бизнес» банкиры утверждают, что готовят новые продукты для украинских фермеров в преддверии запуска рынка земли.

Проект закона о запуске рынка земли

Напомним, проект закона о запуске рынка земли уже внесен на рассмотрение Верховной рады Украины. Ожидается, что закон будет принят до 31 декабря 2019 года, а с октября 2020 года рынок земли будет запущен.

Право собственности на сельскохозяйственную землю будут иметь только граждане Украины, территориальные общины, госинституции и украинские юрлица. Иностранцы и лица без гражданства могут получить землю в наследство, но в таком случае они все равно обязаны в течение года ее продать. В одних руках не должно быть сконцентрировано более 15% земель на уровне области и 0,5% — на уровне страны.

Депутаты также хотят внести правки в проект закона Кабмина, запретив покупку земли иностранцами и до 20 тыс. га уменьшить количество земли, которую можно будет сконцентрировать в одних руках.

В правительстве ожидают, что уже в первый год запуска рынка земли ВВП Украины получит дополнительных 2% роста. В аналитическом центре EasyBusiness прогнозирует, что в таком случае в ближайшее десятилетие украинский ВВП прибавит дополнительные $100 млрд. За аналогичный период гектар подорожает вчетверо, до $5 тыс. К примеру, в Венгрии $4,7 тыс./га, а в Чехии $7 тыс./га.

Дополнено 8 января 2020. Законопроект №2178-10 после рассмотрения в аграрном комитете Верховной Рады подготовили ко второму чтению. Основные пункты документа в окончательном виде опубликовал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Банки Украины могут становиться собственниками земли, но только через взыскания залога из-за невыплаты кредита. Ограничение в 10 тыс. га на них не распространяется. Банки должны в течение 2 лет продать землю, полученную в качестве залога, а также имеют право кредитовать землю, независимо от формы собственности. То есть банки с иностранным капиталом могут кредитовать землю, получать землю в залог, но обязаны продать ее. Если они не продают землю в течение двух лет, земля конфискуется на опальной основе. Государство выставляет землю на продажу, забирает расходы, и остальные возвращает банку.

Открытие рынка земли будет стимулировать спрос на кредиты

Олег Сергеев - куратор корпоративного бизнеса ПриватБанка
Олег Сергеев — куратор корпоративного бизнеса ПриватБанка

Как сообщили в ПриватБанке, кредитная программа уже в работе. «Открытие рынка земли по нашим ожиданиям будет стимулировать спрос на кредиты. Мы будем однозначно предлагать такой кредит, — сказал член правления ПриватБанка по вопросам корпоративного бизнеса Олег Сергеев. — Создается рабочая группа, которая готовит продукт — кредит на покупку земли. Но параметры, условия и другое можно будет обсуждать после принятия законодательства по этому вопросу».

Руслан Спивак
Руслан Спивак — директор корпоративного бизнеса «Райффайзен Банк Аваль»

О разработке кредитных продуктов для аграриев рассказал и Руслан Спивак, директор департамента корпоративных продуктов, партнерства и продаж АО «Райффайзен Банк Аваль». «Поскольку Райффайзен Банк Аваль занимает лидирующие позиции на рынке кредитования агроклиентов, мы активно разрабатываем варианты финансирования покупки земли. С этой целью в банке создана рабочая группа, идет конструктивный диалог с правительством, Аграрным комитетом ВРУ. Дополнительно при Национальной ассоциации банков Украины совместно с другими банками создана рабочая группа для формирования единой консолидированной позиции и предложений по чувствительным нормам предложенных законопроектов», — отметил Руслан Спивак.

«Сегодня банк активно финансирует 5-летние инвестиционные проекты аграриев, хотя для подобного типа финансирования наиболее приемлемые сроки 7-10 лет. Открытыми вопросами являются стоимость и ликвидность разрозненных участков земли и достаточный собственный взнос, который на первых этапах открытия рынка может составлять от 30 до 50%», — добавил банкир.

Фермерам придется искать деньги на землю

Тамаш Хак-Ковач
Тамаш Хак-Ковач — председатель правления ОТП Банка

Как рассказал председатель правления ОТП Банка Тамаш Хак-Ковач, на начальном этапе введение рынка земли будет иметь отрицательный эффект для агробизнеса — компаниям нужно будет выделять деньги из своего капитала на покупку земли. «Если они обрабатывают землю и к ним приходит пайщик с предложение продать землю, конечно, они не захотят ее потерять», — сказал банкир.

Косвенным подтверждением того, что аграрии готовятся к дополнительным затратам на выкуп паев, является по словам Хак-Ковача, планируемое падение продаж сельхозтехники: дилеры ожидают, что деньги фермеров уйдут на покупку земли.

«Но с точки зрения банков — это очень хорошая возможность. Появится отдельный продукт — кредит на выкуп земли. Когда мы говорим с нашими клиентами, то они говорят, что около 15% пайщиков хотят продать свою землю. В Украине 7−6 миллионов пайщиков, — это потенциально серьезный рынок, — говорит банкир. — Например, если у фермера 2 тысячи гектар в аренде, то 15% нужно будет купить. Для этого фермеру нужен будет кредит».

Хак-Ковач также ожидает, что будет два кредитных продукта. «Один для мелкого фермера с земельным банком от 500 до 2 тысяч гектар. У нас это называется агрофабрика — простой продукт, нужна простая документация, без залога, это быстрое решение», — рассказывает он.

Второй продукт для средних агрохолдингов — от 30 тысяч до 100 тысяч гектар. «У них уже будет гораздо больше сумма кредита, несколько десятков миллионов гривень. Здесь нужен анализ компании и индивидуальное решение», — считает банкир.

Будет и третья группа заемщиков — это крупнейшие холдинги, которые уже имеют доступ к международным финансовым рынкам. «Они могут выбирать любой способом финансирования. Например, Кернел может выпустить еврооблигации. Но таких компаний в Украине мало», — отметил Хак-Ковач.

Наталья Буткова-Витвицкая
Наталья Буткова-Витвицкая — директор департамента микро-, малого и среднего бизнеса Ощадбанка

Без привлечения заемных средств при покупке земли малому и среднему бизнесу не обойтись, хотя объемы кредитования в этом направлении прогнозировать рано, так как на сегодняшний день нет понимания, какова будет рыночная стоимость земли и насколько сложными будут механизмы ее приобретения/передачи в ипотеку. Такое мнение АПК-Информ высказала директор департамента микро-, малого и среднего бизнеса Ощадбанка Наталья Буткова-Витвицкая.

«Что касается самих аграриев, то ситуация может быть двоякой. Например, у тех аграриев, у которых нет достаточных средств для покупки земли и которые не смогут получить кредит, землю могут выкупить те, у которых финансовые возможности есть. В любом случае возможно перераспределение банка земли», — считает эксперт.

Она уточнила, что с момента анонсирования новым правительством открытия рынка земли Ощадбанк запустил процесс разработки соответствующего кредитного продукта для тех аграриев, которые не имеют достаточного объема средств для ее покупки.

«Это, в первую очередь, касается малого и среднего бизнеса, который в настоящий момент арендует землю и у которого не всегда есть деньги на покупку оборудования и сельхозтехники, не говоря о земле», – добавила Н.Буткова-Витвицкая.

На этом рынке банки не будут конкурировать

Александр Иснюк
Александр Иснюк — директор департамента корпоративного банкинга Укргазбанка

По словам директора департамента корпоративного банкинга Укргазбанка Александра Иснюка, понимая, что 1 га земли будет стоить не менее $2 тыс./га, даже сделка по покупке 10 тыс. га — это минимум $20 млн и это потребует значительных инвестиций в собственное участие по сделке и обслуживание крупного кредита. «На этом рынке банки не будут конкурировать. Как минимум на первое время пространства хватит всем», — ожидает банкир.

Потенциально, если принять озвученные выше цифры, то общая стоимость сельхозземли, выставленной пайщиками на продажу, может составить порядка $3,6 млрд.

Александр Иснюк также отметил, что без поддержки государства аграриям одними кредитами банков не обойтись. «Важно отметить, что такие кредиты будут предусматривать срок финансирования 5−7 лет в валюте. Кредитование в гривне возможно только в случае компенсации ставок со стороны государства. Сделка по покупке земли не генерит операционную прибыль, поэтому ставка в 19−21% — не подъёмная», — предупреждает банкир. — Реальность такова, что фермерам придется вынимать деньги из оборотных средств и вкладывать их в землю».

В связи с этим, фермерам нужно будет дополнительно получать финансирование оборотного капитала. Отметим, что в проекте госбюджета 2020 предусмотрено 4,4 млрд грн. ($179,6 млн) на компенсацию кредитных ставок аграриями, которым нужно будет выкупить землю, после открытия рынка земли.

Фермеры станут более кредитоспособными

Банкиры отмечают позитивный фактор в запуске рынка земли для фермеров в том, что теперь землю можно оформлять как залог, чтобы получить финансирование на развитие бизнеса.

Сергей Наумов
Сергей Наумов — председатель правления Пиреус Банка

Так, председатель правления Пиреус Банка Сергей Наумов ожидает активизации кредитования сельхозпроизводителей под будущий урожай, так как земля может быть хорошим обеспечением под кредиты. «Это активизирует кредитование небольших фермеров», — уверен он.

«Открытие рынка земли позволит банкам принять дополнительные риски на агросектор, ведь банки смогут оформлять земли сельхозназначения в залог, отчуждать и перепродавать в случае невозврата кредита», — подчеркнул Иснюк. — Сельское хозяйство — капиталоемкая отрасль и за последние несколько лет определенно испытывает недостаток финансирования. Одна из причин — отсутствие достаточной залоговой базы».

Как сообщалось ранее, украинские аграрии получат кредит на €400 млн от ЕИБ.