Инновации в сегменте МСБ-банкинга
- Полезная информация -

Банки Украины, стран Кавказа и СНГ продолжают наращивать количество инновационных сервисов и решений для малого и среднего бизнеса (МСБ). По итогам 2019 года более 40 финансовых организаций региона отличились внедрением инноваций в сегменте МСБ. Вместе они внедрили более 120 таких решений – это более чем на 20% превышает показатели 2018 года. Темпы роста количества инноваций немного замедлились – цифровая трансформация банковского сектора вступает в более зрелую стадию.

Как и в 2018 году, на протяжении всего прошедшего года SME Banking Club отслеживал новинки банковского рынка, обращая внимание не только на их инновационность, но также на практичность и актуальность для банковского сегмента малого и среднего бизнеса. В этой статье мы подводим главные итоги и анализируем основные направления, в которых банки региона внедряют инновации для МСБ.

Главным фокусом в инновациях банковского сектора, конечно, продолжает оставаться цифровая трансформация. Какие банки особенно преуспели в этом? И какие направления для внедрения инноваций стали наиболее популярными среди банков региона? Рассмотрим подробнее.

Самые инновационные банки-2019

120 с лишним инноваций в сегменте МСБ распределились среди банков региона не слишком равномерно. Наиболее активно их внедряли коммерческие банки России (более 20 организаций), Украины (5) и Беларуси (5). В частности, наиболее активными по внедрению инноваций были:

  • Россия: Абсолют банк, АК Барс Банк, Альфа-банк, Банк «Восточный», ВТБ, Локо-Банк, Модульбанк, МТС Банк, Открытие, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Сбербанк, Тинькофф, Точка и Уралсиб;
  • Украина: Альфа-банк, Приватбанк, ПУМБ и Таскомбанк;
  • Беларусь: Белинвестбанк.

Абсолютным лидером среди банков по количеству инноваций стал российский Сбербанк – за 2019 год там внедрили 17 инноваций. Второй финансовой организацией, которой удалось внедрить более десятка инноваций за год, стал банк для предпринимателей «Точка» (11).

Российские банки заняли первые 6 мест по количеству инноваций для МСБ в 2019 году. Седьмое место с четырьмя инновациями за год разделили сразу несколько банков, включая украинский Таскомбанк, белорусский Белинвестбанк и Альфа-Банк Казахстан.

Ключевые направления банковских инноваций для МСБ

На протяжении 2019 года банки были сосредоточены, в основном, на развитии цифровых технологий для МСБ, что отвечает общему тренду цифровой трансформации банковского бизнеса. Ключевые направления разработок для МСБ приведены в таблице.

Направление Количество инноваций
Платежи 45
Нефинансовые услуги 35
Финансирование 21
Онлайн-регистрация бизнеса и открытие счета 13
Чат-боты 4

Сфера платежей: виртуальные карты, онлайн-кассы, мгновенные переводы

Основная доля разработок в 2019 году была связана с карточным бизнесом: с развитием сегмента самозанятых и предпринимательства спрос на карточные продукты растёт. Вдобавок, в последнее время активно развивается сам карточный бизнес (NFC, виртуальные карты), что обуславливает дополнительные толчок развития банковских технологий.

Виртуальные карты стали основным продуктом года в сфере платежей: в связке с развитием мобильного банкинга и онлайн-открытия счетов виртуальные и цифровые карты позволяют банкам полностью формировать полноценную цепочку онлайн-регистрации бизнес-клиентов, которым сразу после открытия счет через мобильное банковское приложение становится доступным управление счетом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  UX-тренды банкинга 2020 года: ИИ, голосовые помощники и гиперперсонализация

На российском рынке бум цифровых бизнес-карт пришелся на лето 2019 года. Первым их выпустил Сбербанк в июне, предложив индивидуальным предпринимателям и корпоративным клиентам цифровые бизнес-карты Mastercard Digital Business и Visa Digital Business. В начале июля о выпуске виртуальных карт для бизнеса объявил онлайн-банк для предпринимателей «Точка», в ноябре – банк «Открытие». А в октябре 2019 года виртуальную карту «Ключ к счету» для предпринимателей первым среди украинских банков запустил ПриватБанк.

Вторым массовым региональным трендом стало внедрение услуг по снятию наличных с бизнес-карт в кассах торговых точек. Такие проекты совместно с Mastercard в России запустили Райффайзенбанк и Альфа-Банк, а в Украине – ПриватБанк.

Среди заметных тенденций стоит отметить внедрение онлайн-инкассации («Электронный инкассатор» российского Промсвязьбанка и автоматизированная депозитная машина от российского ВТБ), а также мгновенные переводы (Сбербанк и «Точка»).

В 2017-2018 годах многие банки региона уже предложили своим бизнес-клиентам онлайн-кассы. В 2019 году этот тренд усилился на фоне изменений законодательства ряда стран (в первую очередь, России и Украины). Новшества вызвали стремительный всплеск интереса к онлайн-кассам. Многие банки стали интегрироваться с различными поставщиками оборудования для онлайн-касс. В марте российский ДелоБанк объявил о запуске «ДелоКассы», в апреле банк «Открытие» запустил для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц онлайн-кассы, разработанные в партнерстве с компанией «АТМ АЛЬЯНС». В середине года продукт «Smart касса» вывел на рынок и азербайджанский PASHA Bank. А под занавес года стали появляться и облачные кассы – такую услугу совместно с OFD.ru стал предлагать, например, Модульбанк. «Точка» представила свою облачную онлайн-кассу уже в январе 2020 года.

Нефинансовые услуги: онлайн-бухгалтерия, проверка контрагентов

2019 год отметился большим разнообразием нефинансовых сервисов для МСБ – особенно у ведущих российских банков. Сбербанк предложил несколько прорывных партнерских услуг: совместно с «1С-Битрикс» – CRM-систему для МСБ CRM24, а совместно с оператором фискальных данных «Платформа ОФД» – ряд полезных инструментов для работы с кассовыми чеками и бизнес-аналитикой. Тем временем, Тинькофф Бизнес и банк «Открытие» запустили услуги финансового учета и визуализации данных. Но по-настоящему массовыми трендами в рамках всего региона стали все же другие сервисы.

Возможность рассчитать налоги и подготовить все необходимые отчеты для отправки в налоговую – пожалуй, самые востребованные малым и средним бизнесом нефинансовые сервисы. Неудивительно, что в 2019 году банки активно внедряли онлайн-бухгалтерию в своих интернет-банках. Этим отметились, в частности, российские Райффайзенбанк и Локо-Банк, украинские Таскомбанк и Альфа-Банк. Теперь их клиенты прямо в интернет-банке имеют доступ к налоговому календарю, могут вносить авансовые платежи, сдавать декларации по упрощенной системе налогообложения и использовать ряд других полезных инструментов. Документы формируются автоматически, на основе выписки по расчетному счету. Онлайн-бухгалтерия по-прежнему есть далеко не у всех банков, работающих с МСБ, но сервис становится все более массовым и превращается в рыночный стандарт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Как развивается мировое онлайн-кредитование МСБ: технологические гиганты США и Китая

Еще одной популярной нефинансовой услугой стал сервис проверки контрагентов, позволяющий предпринимателям и юрлицам проверять контрагента с помощью данных из официальных источников. В России подобный сервис в 2019 году запустил, к примеру, банк Уралсиб, в Украине – банк ПУМБ.

Стоит отметить и еще один сервис, который практически синхронно запустили российские банки «Точка» и «Сфера» в конце 2019 года. Услуга позволяет предсказывать блокировку счета клиента Федеральной налоговой службой и вовремя принимать меры для того, чтобы этого не случилось.

Финансирование

В 2019 году онлайн-кредитование для малого и среднего бизнеса сделало большой шаг вперед – по крайней мере, в России. В марте Модульбанк запустил первый в стране полноценный цифровой кредит «МодульКредит» с решением по заявке в течение часа. В июне Сбербанк запустил кредитование юридических лиц на основе решений искусственного интеллекта со временем согласования 7 минут. «Гонка скоростей» продолжилась и далее. Райффайзенбанк пообещал предварительное решение по онлайн-заявке в течение 5 минут (правда, окончательное – в течение дня). А в сентябре Сбербанк отрапортовал, что сократил сроки принятия решения и зачисления кредитных средств до трех минут. Иными словами, в регионе уже есть банки, которые выдают малому и среднему бизнесу кредиты практически в режиме реального времени и без посещения банковского отделения.

Инновации в финансировании МСБ выражались не только в ускорении процессов, но и в появлении новых форматов. Товары для бизнеса в кредит, контрактное финансирование на выполнение госзаказа, кредитная карта для бизнеса, p2b-сервисы от банка «Сфера» и Сбербанка, кредитный чат-бот… Российские банки не скупились на инновации. В Украине активничал Таскомбанк, запустивший электронный факторинг, сервис «Бизнес-рассрочка» и «Финансирование победителей государственных закупок».

Онлайн-регистрация бизнеса и открытие счета

Пока далеко не во всех странах региона регуляторные органы позволяют банкам открывать счета для МСБ онлайн. Но цифровой онбординг все активнее заявляет о себе. Среди передовиков – российские Сбербанк, Ак Барс Банк, «Точка», Локо-Банк и МТС Банк. Но одним из первых финучреждений, успешно реализовавших открытие предпринимательского счета онлайн, стал Альфа-Банк (Казахстан), опередив большинство российских банков. О том, как это удалось, читайте в интервью управляющего директора по малому бизнесу Альфа-Банка (Казахстан) Дамира Какиева.

Напомним, ранее SME Banking Club проанализировал большое исследование Alternative Data Transforming SME Finance, подготовленное IFC. В материале об исследовании читайте о том, какие альтернативные модели применяют современные онлайн-кредиторы для оценки рисков и принятия решений о выдаче кредитов МСБ.

Это эксклюзивный материал SME Banking Club. При полном либо частичном копировании ссылка на SME Banking Club обязательна.

Оставить комментарий
Читайте новости SME Banking Club в своем любимом месседжере или соцсети: TelegramWhatsApp, Viber или Facebook.