McKinsey: новые правила жизни для европейского банкинга
- Полезная информация -

Для европейских банковских лидеров настало время переосмыслить, как работают их институции и какова их роль в обществе, считают эксперты McKinsey & Co. В новом аналитическом материале они прогнозируют последствия «коронакризиса» для банковской отрасли, а также выдвигают 6 новых императивов для европейского банкинга. SME Banking Club выбрал самое интересное из отчета.

Экономический спад, возникший после пандемии COVID-19, вероятно, станет самым глубоким со времен Второй мировой войны. И путь к восстановлению будет долгим и трудным.

В ближайшие месяцы банки начнут возвращаться к чему-то похожему на обычную работу, заново открывая офисы и филиалы. Но за последние несколько недель многое изменилось: финансовые потребности клиентов, их взаимодействие с банком, организация работы банковских сотрудников и даже ожидания общества от банков.

Назад дороги нет

Опрос McKinsey в европейских странах демонстрирует, как изменилось поведение и потребности клиентов за последний месяц: уровень цифрового вовлечения вырос до 20%, использование наличных денег сократилось вдвое, 30-40% процентов клиентов говорят о возросшей потребности в экспертных консультациях, а от 20% до 40% бизнесов заинтересованы в банковских продуктах, которые помогут им пережить кризис.

Банки вынуждены искать ответы на эти вызовы в то самое время, когда работа самих финансовых учреждений перевернулась с ног на голову. До 90% сотрудников банков работают удаленно. Скорость принятия решений и их реализации значительно возросла. Большинство банков создают новые цифровые возможности – например, выдача кредитов малому бизнесу ускорилась в несколько раз. Банки и клиенты захотят сохранить эту скорость после выхода из карантина.

На макроуровне правительства государств тоже шагнули вперед в качестве финансовой поддержки. Только за последние четыре недели центральные банки европейских стран обеспечили тот же объем кредитов для МСБ, который банки обычно предоставляют в течение двух-трех лет. При этом цепочки поставок были нарушены, а объемы европейского экспорта сократились на 30%. Это подталкивает отдельные страны к тому, чтобы становиться более автономными, особенно в таких критических секторах, как продовольствие и медикаменты. Сейчас власти европейских стран поощряют отечественного производителя заполнять пробелы в национальной экономике, а банкам нужно будет предоставлять большую часть необходимого финансирования как для капитальных, так и для операционных расходов этого бизнеса.

Шесть императивов для успеха в посткризисном банкинге

Кризис раздвинул для банков границы достижимого. Они делали вещи в сроки, которые никто не считал реальными – просто потому, что были вынуждены действовать именно так. Пришло время сделать эту скорость и амбиции нормальным способом работы, а не вызванным пандемией исключением.

Эксперты McKinsey определили шесть императивов, которые помогут банкам вернуться к росту прибыли по мере ослабления кризиса. Многие банки уже работают над некоторыми из них, но амбиции и скорость должны значительно возрасти.

Внедрить инновационные идеи и продукты

COVID-19 вызвал ряд новых финансовых потребностей, которые ждут своего решения. Например, ликвидность внезапно стала серьезной проблемой для многих розничных и бизнес-клиентов. Банки должны усилить свои передовые аналитические инструменты, чтобы определить, каких клиентов они реально смогут обслуживать, а затем создать для них персонализированное предложение. Малые предприятия также могут быть заинтересованы в консультациях по вопросам ликвидности, предлагаемых как сервис по подписке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Российские банки получили 35 тысяч заявок МСБ на реструктуризацию кредитов (дополнено)

Важно отметить, что инновации не могут быть медленными. Мы уже видели, что создание новых цифровых бизнесов может помочь банкам войти в привлекательные сегменты бизнеса (Yolt от ING, Marcus от Goldman Sachs, New10 от ABN Amro). Альтернативой построению инновационного бизнеса является его покупка. В Европе есть около 4000 финтех-стартапов, которые разрабатывают прорывные идеи. Многие из них окажутся под угрозой на фоне кризиса – венчурное финансирование в европейском финтехе уже сократилось на 30% в I квартале этого года. Действующие банки могли бы приобрести эти инновационные проекты и быстро их масштабировать.

Зафиксировать переход к цифровым продажам и обслуживанию, перестроить физическую дистрибуцию

Всего за пару месяцев освоение клиентами цифрового банкинга ускорилось на пару лет. Последний опрос McKinsey в апреле 2020 года показал, что число пользователей цифровой банкинга в европейских странах возросло на 10–20%. Многие итальянские банки пытаются перевести на цифровой банкинг всех клиентов без исключения. Такой скачок открывает банкам возможность превратить цифровые каналы в реальные каналы продаж, а не просто в удобные инструменты самообслуживания.

Обратная сторона всплеска внедрения цифровых технологий заключается в том, что европейские банки сократили пропускную способность отделений на 20-30% во время карантина. Основываясь на этом опыте, банкам необходимо переосмыслить роль физических отделений и внедрить новые форматы. Банки также должны пересмотреть то, как они предоставляют персональные рекомендации клиентам: людям всех возрастных групп в последнее время приходилось использовать видеоплатформы для связи с банком, что позволяет финансовым учреждениям упростить развертывание удаленных консультаций по сложным продуктам даже на тех европейских рынках, где люди привыкли ходить в отделения по каждому поводу.

Создать более экономную и масштабируемую структуру затрат

Чтобы компенсировать эффект увеличения рисковых костов и падения доходов и при этом высвободить ресурсы для создания цифровых возможностей, банкам необходимо стремиться к оптимизации затрат на 25–35% в течение следующих двух-трех лет.

За последнее десятилетие лишь немногие европейские банки успешно внедрили такую ​​амбициозную программу сокращения расходов с такой скоростью. Но сдвиги в поведении клиентов и организации работы банков могут в этом помочь – нет смысла арендовать дорогие офисы в престижных локациях при нынешней доле удаленных работников. Учитывая неопределенность, затраты должны не только снижаться, но и становиться более масштабируемыми. Банки должны найти способы перехода от фиксированных затрат к моделям с оплатой по факту за потребленные ресурсы – начиная от IT-инфраструктуры, заканчивая офисными помещениями (краткосрочная аренда взамен покупки недвижимости).

Переключить организацию и технологии на скорость

Во время карантина многие банковские команды буквально за одну ночь переключились на agile и сделали, казалось бы, невозможное. Например, предоставили возможность тысячам сотрудников работать из дома или развернули новые цифровые сценарии для клиентов.

Банки должны сохранить эту скорость и расширить возможности своих сотрудников, организовав их таким образом, чтобы в центре внимания оказалось создание ценности для клиента с четкой привязкой к P&L-ответственности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  «Без бумаг | 2.0»: Промсвязьбанк начал прием заявок на льготное кредитование бизнеса по ставке 2%

Это означает слияние бизнес-операций с IT, что позволит реагировать на внешние сдвиги гораздо быстрее. Важным элементом быстрого реагирования на изменения является возможность перераспределения персонала, поскольку спрос на различные виды банковской деятельности колеблется. По оценкам экспертов McKinsey, чпри надлежащем корпоративном обучении от 50% до 65% рабочей силы среднего банка может быть перепрофилировано в случае необходимости. Некоторые банки уже работают с платформами на базе искусственного интеллекта, позволяющими осуществлять такое перепрофилирование и зачастую «перебрасывающими» 200-400 человек за раз. Банкам также необходимо определить свою цель в вопросе удаленной работы – по нынешним ожиданиям от 10% до 40% рабочей силы может оставаться вне рабочих мест постоянно.

Удвоить усилия в риск-менеджменте и управлении капиталом

Кредитные потери станут определяющим фактором производительности в следующем году, потому эта тема неизбежно доминирует на советах директоров во многих банках. Раннее выявление и проактивное вмешательство будут иметь решающее значение для управления неработающими кредитами. Как только это получится взять под контроль, следующей большой задачей станет прохождение через волну рекапитализации. На фоне кризиса многие регуляторы ослабили требования к капитализации банков, но это облегчение не будет длиться вечно.

В кризисных условиях, когда банки должны были принимать решения о кредитах очень быстро, они упростили и ускорили многие процедуры в этом процессе. Теперь такая скорость должна стать нормой. Это требует сложного цифрового решения по кредитному скорингу, которое одновременно повысит точность ответа и сократит время на вынесение вердикта.

Провести перебалансировку бизнес-портфеля и искать целевые M&A-сделки

Индустриальный ландшафт очень сильно меняется после кризисов. Банки должны пристально следить за этим процессом, чтобы принимать своевременные решения. Сегодня M&A-сделки могут показаться чем-то несвоевременным и далёким, но это может стать путём к экономии средств и приобретению новых возможностей. Консолидация – один из жизнеспособных путей для развития рынка в подобных условиях.

В большинстве европейских банков уже существуют инициативы, направленные на внедрение некоторых из шести вышеизложенных императивов. Поскольку наиболее активная фаза «коронакризиса» стихает, у банков появляется возможность повысить уровень своих амбиций по всем этим направлениям, чтобы справиться с долгосрочным влиянием кризиса. Им также необходимо установить временные рамки внедрения решений и выбрать ритм, который будет отражать новую скорость работы. По сути, банки должны разработать стратегический план, который переосмысливает их бизнес-модель.

Это сложные времена, и возврата к тому, что еще вчера считалось нормой, уже не будет. Предпринятые сейчас действия определят, какие европейские банки будут лидерами завтрашнего дня.

Как сообщалось ранее, пандемия COVID-19 выявила неожиданные изъяны в бизнес-моделях, на которые опираются банки. В очередном аналитическом материале эксперты компании McKinsey & Co поделились своими прогнозами и советами по преодолению этих проблем.

Это эксклюзивный материал SME Banking Club. При полном либо частичном копировании ссылка на SME Banking Club обязательна.

Оставить комментарий
Читайте новости SME Banking Club в своем любимом месседжере или соцсети: TelegramWhatsApp или Facebook.