Что будет с кредитованием МСБ: мнения банкиров

- Полезная информация -

Кризис, вызванный COVID-19 и противоэпидемическими мерами, нанес сильный удар по малому и среднему бизнесу (МСБ). Банки Украины, стран СНГ и Кавказа предпринимают многочисленные меры для оказания помощи предпринимателям. Поддержка исходит в том числе от государственных органов стран региона. В то же время, банки неизбежно столкнутся с тем, что доля проблемных кредитов в сегменте МСБ резко возрастет. Некоторые банки уже в открытую заявляют, что отказываются кредитовать МСБ. SME Banking Club собрал ключевые новости по теме и опросил несколько банков Украины и СНГ о том, что будет с кредитованием малого и среднего бизнеса в 2020 году.

Первая ласточка

В середине мая глава банка «Открытие» Михаил Задорнов заявил о том, что банк отказался от экспресс-кредитования МСБ на фоне пандемии. Банк также резко ограничил выдачи розничных кредитов и обычных кредитов МСБ, «отрезав» 20-25% наиболее рискованных сегментов.

Михаил Задорнов
Михаил Задорнов – глава правления банка «Открытие»

«Мы полностью закрыли экспресс-кредитование (малых и средних предприятий – прим. ред.). Это фактически работа по упрощенной схеме, это, зачастую, не наши клиенты сейчас. Это способ привлечения новых. Мы не рискуем это делать», – сказал Задорнов.

Другие банки пока не настолько категоричны в своих официальных высказываниях. В то же время, по информации SME Banking Club, многие банки в Украине и СНГ перестали выдавать беззалоговые кредиты МСБ либо отказались от финансирования отдельных отраслей.

Что говорят банкиры

SME Banking Club попросил банкиров из Беларуси, России и Украины прокомментировать тренды на рынке кредитования МСБ. Мы спрашивали, менялись ли в банках подходы к кредитованию МСБ и ожидают ли наши собеседники роста проблемных кредитов.

В российском банке «Восточный» говорят, что во время кризиса начали активнее применять индивидуальный подход к рассмотрению кредитных заявок. «Многие клиенты сегмента МСБ “живут” в банке годами (более 10 лет), и мы готовы, даже если клиент не проходит по формальным основаниям, предоставить ему кредит, рассмотрев его документы в отдельном порядке», – отмечают в пресс-службе.

Сергей Клюев
Сергей Клюев – руководитель направления Малый и Средний Бизнес, ПриватБанк

Руководитель департамента МСБ украинского ПриватБанка Сергей Клюев говорит, что банк с 25 мая снизил ставки по всем кредитным программам для малого и среднего бизнеса – при этом впервые в истории банка были снижены ставки не только по новым кредитам, но и по действующим, например по программе КУБ с 1.6% в месяц до 1.4% в месяц. «Мы прогнозируем рост кредитных портфелей и дальнейшее снижение ставок на рынке», – говорит Сергей.

В российском Ак Барс Банке отмечают, что объемы кредитования, скорее всего, будут сокращаться, так как рынок МСБ сильно сжался из-за мер по ограничению распространения коронавируса. При этом в банке не ожидают резкого ухудшения качества кредитного портфеля в сегменте МСБ с учетом всех существующих условий по господдержке бизнеса.

Ниже – развернутые ответы некоторых банкиров Беларуси, России и Украины, опрошенных SME Banking Club.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Сбербанк открыл онлайн-регистрацию самозанятых из стран ЕАЭС

Дмитрий Пешнев-Подольский, председатель правления холдинга БКС Банка (Россия)

Дмитрий Пешнев-Подольский
Дмитрий Пешнев-Подольский – председатель правления холдинга БКС Банка (Россия)

«Холдинг БКС Банка, в котором с МСБ работает как сам БКС Банк, так и банк Сфера, сохранил действующую кредитную политику без кардинальных изменений благодаря изначально жесткому риск-менеджменту. Мы удерживаем тарифы на уровне рынка, так как для нас крайне важно сохранить сотрудничество с клиентами в долгосрочной перспективе.

В то же время, банк стал осторожнее выдавать кредиты новым клиентам. В первую очередь, банк сфокусирован на представителях тех отраслей, которые остаются стабильны, либо показывают рост в условиях пандемии, к примеру, компании, занимающиеся поставками медицинского оборудования и расходников для больниц, продуктовый ритейл, а также организации, работающие с госзакупками».


Петр Андрусевич, начальник управления кредитования малого и микробизнеса МТБанка (Беларусь)

Петр Андрусевич
Петр Андрусевич – начальник управления кредитования малого и микробизнеса МТБанка (Беларусь)

Технологически наши подходы к кредитованию МСБ не менялись. Ставки изменились только в белорусских рублях из-за роста стоимости ресурсов на рынке. Также мы ограничили по некоторым отраслям финансирование в рамках «быстрых» продуктов: такси, HORECA, розничная торговля, перевозки.

Ставки по кредитам в ближайшей перспективе вряд ли будут меняться. Объемы нового финансирования в ближайшие три-четыре месяца существенно сократятся. Но при этом прогнозирую рост портфеля к концу года.

В 2019 году доля просрочки по кредитам у нас достигла исторического минимума и составляла менее 1% 30+ модифицированной задолженности. Сейчас наблюдаем существенный рост просрочки. Прогнозируем, что уровень просрочки достигнет 3%.


Виктор Харьковец, руководитель микрокредитования департамента по работе с малым бизнесом ПУМБ (Украина)

Виктор Харковец
Виктор Харьковец – руководитель микрокредитования департамента по работе с малым бизнесом ПУМБ

ПУМБ кредитовал и продолжает кредитовать бизнес даже во время карантина. Но некоторые изменения конечно же есть. Озвучу основные. Во-первых, мы выделили отрасли, которые наиболее пострадали от карантина, и более детально с точки зрения рисков смотрим заявки клиентов из этих отраслей. Во-вторых, стали более осторожно подходить к кредитованию без залога. Бланковые лимиты остались только для агроклиентов при финансировании оборотных средств и для продукта овердрафт «Легкий», который привязан к оборотам по счету. По остальным категориям клиентов и продуктов – решения по бланковой части рассматриваются только индивидуально.

Подходы к ценообразованию остались без изменений. В конце мая мы снизили процентную ставку на 1,5% для малого бизнеса. В 2019 году в малом бизнесе ПУМБ мы внедрили базовую модель risk based pricing, где ставка зависит от категории риска клиента и уровня покрытия кредита залогом. Планируем развивать и совершенствовать эту модель.

Объективно часть бизнесов может не пережить кризис, это все понимают, и, соответственно, это повлияет на повышение доли проблемных кредитов в банках. В целом по банковской системе доля проблемных кредитов в 2020 году увеличится. На сколько именно – не берусь прогнозировать. Особенно это касается сегментов микробизнеса, кредитов частным предпринимателям сферы услуг, туризма, HoReCa и розничной торговли. Все зависит от доли кредитов этим направлениям бизнеса в портфеле банков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  ВТБ начал выдавать квалифицированные электронные подписи без обращения в ФНС России

Кредитный портфель малого бизнеса ПУМБ ведет себя достаточно устойчиво, хотя мы видим возникшие сложности у части клиентов. Поэтому мы очень оперативно начали рассматривать и принимать решения по заявкам на реструктуризацию, давать кредитные каникулы на период карантина бизнесам, которые пострадали от ограничительных мер. Дополнительно мы подключим еще инструменты программы «Доступные кредиты 5-7-9%» для снижения финансовой нагрузки по кредитам клиентов, у которых есть спад в бизнесе, чтобы помочь им восстановиться. На сегодня в портфеле малого бизнеса ПУМБ менее 10% клиентов запросили и получили реструктуризацию. Есть банки, у кого это 20-30%, у кого-то 40-50%. Все зависит от структуры портфеля по сегментам и отраслям. Часть из этих кредитов могут перейти в NPL».


Юрий Зайцев, директор департамента малого и среднего бизнеса банка Дабрабыт (Беларусь)

Юрий Зайцев
Юрий Зайцев – директор департамента малого и среднего бизнеса банка Дабрабыт

Мы немного ужесточили подходы с точки зрения обеспечения – снизили лимит беззалогового кредитования. У большинства заемщиков по понятным причинам ухудшилось финансовое состояние (снизились выручка, прибыль, появились курсовые разницы из-за девальвации).

Следует отметить, что с марта месяца наблюдалось снижение темпов кредитования из-за ситуации неопределенности. Мы у себя прогнозируем со второй половины года восстановление объемов кредитования. В приоритете будет оборотное финансирование, доля инвестиционных проектов в 2020 году будет на низком уровне.

Мы ожидаем увеличение показателя NPL в течение этого года ввиду того, что не все МСБ понимают, что текущая ситуация будет длиться долго и необходимо менять существующие бизнес-модели и искать новые точки для роста и развития бизнеса.


Яна Шумунова, начальник управления кредитования МСБ Альфа-Банк Украина

Яна Шумунова
Яна Шумунова – начальник управления кредитования МСБ Альфа-Банк Украина

«На сегодняшний день банк активно занимается автоматизацией процессов с разделением сегмента на малый и средний бизнес. Соответственно будут максимально упрощены подходы к финансовому анализу и пакету документов для клиентов малого бизнеса и внедрен лимитный подход на клиента / группу для клиентов среднего бизнеса.

На наш взгляд, стремительного роста кредитного портфеля в банках не ожидается. Бизнес в целом на рынке Украины пострадал от пандемии COVID-19. Но за счет государственной поддержки в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» банки смогут поддержать предпринимателей и юридических лиц. Для банков же участие в данной программе означает диверсификацию кредитного портфеля, также программа поможет увеличить количество активных клиентов и дохода в целом. В 2020 году ожидается снижение процентных ставок за счет снижения учетной ставки НБУ и процентных ставок по депозитам.

Мы ожидаем незначительное увеличение доли проблемных кредитов в сегменте МСБ, 3-5%. С учетом того, что 3% будут реструктуризированы».

Напомним, ранее SME Banking Club опубликовал итоги опроса о том, как изменилась работа банков после перехода на «удаленку».

Оставить комментарий
Читайте новости SME Banking Club в Telegram, Facebook или по email.