Залоговая политика в кредитовании МСБ: опрос банков региона

2444
Кредитование МСБ

Пандемия, карантин и экономический кризис существенно увеличили риски в кредитовании малого и среднего бизнеса (МСБ). Многие банки вынуждены пересматривать свою залоговую политику. В рамках цикла публикаций о кредитовании МСБ SME Banking Club расспросил участников финансового рынка в нашем регионе о том, какое залоговое имущество принимают банки при кредитовании МСБ, что поменялось в залоговой политике банков с приходом COVID-19 и какие изменения ждут этот рынок в ближайшем будущем. В опросе приняли участие свыше 10 банков из Украины, стран СНГ и Кавказа.

Что принимается в залог

Результаты опроса показали, что требования к залоговому имуществу схожи во всех банках региона – практически 100% опрошенных банков принимают в качестве залога недвижимость, автотранспорт, основные средства и оборудование предприятий. Впрочем, также наблюдаются свои региональные и индивидуальные отличия.

В белорусском Приорбанке отмечают, что в рамках стандартных банковских продуктов для МСБ наиболее распространенными видами обеспечения являются залог товаров в обороте, поручительство собственников/руководителя, залог недвижимого и движимого имущества. Также допускается залог ценных бумаг, залог прав, страхование риска невозврата кредита и гарантийный депозит денег. Армянский ArmSwissBank предпочитает брать в качестве залога недвижимость. «Но также приемлемы основные средства, оборудование, транспорт», – отмечают в банке.

Сразу несколько белорусских банков отказываются принимать в залог жилую недвижимость. «Дело в том, что в рамках существующего в Беларуси нормативно-правового поля процедура изъятия залогового обеспечения в случае наступления дефолта клиента очень сложна, – поясняют в МТБанке. – В результате издержки будут выше, чем процентный доход по ним, что невыгодно банку». Такого же правила придерживаются и в Альфа-Банке (Беларусь), где, помимо жилой недвижимости, также не принимают в залог дебиторскую задолженность клиента. А вот другой белорусский банк – Дабрабыт – отмечает, что в исключительных случаях в качестве залогового обеспечения может выступать и жилая недвижимость, в которой никто не прописан.

Виктор Харковец
Один из участников опроса – Виктор Харьковец, руководитель микрокредитования департамента по работе с малым бизнесом ПУМБ

Жилую недвижимость принимает в качестве залогового имущества и украинский ПУМБ – а еще транспорт, сельхозтехнику, спецтехнику, оборудование, целостные имущественные комплексы и имущественные права на депозит в банке. Однако, товары в обороте, которые принимают в качестве залога большинство опрошенных банков, для залога в ПУМБ не подходят – так же, как имущественные права по контрактам, узкоспециализированное оборудование, оргтехника и обособленные земельные участки без недвижимости. «Мы отказались от залога товаров в обороте и имущественных прав, так как у нас есть бланковые лимиты в структуре генерального лимита », – поясняют в украинском банке.

Довольно широк перечень залогового имущества, которое принимает армянский Ameriabank. Помимо стандартных залогов, здесь принимают металлические счета в золоте, денежные средства и облигации, выпускаемые банком, оборот по счету, товарно-материальные запасы, гарантии и поручительства. Не подходят в качестве залога акции Ameriabank, драгоценные и полудрагоценные камни, картины, скульптуры и прочие произведения искусства, а также недвижимость, находящаяся в отчуждении.

Арпине Маилян
В опросе также участвовала Арпине Маилян, руководитель управления розничного бизнес-кредитования Ameriabank (Армения)

Не менее широкий перечень возможных залогов – в казахстанском АТФБанке. Здесь не рассматривают в качестве залога лишь оружие, общественные памятники и музейные экспонаты.

В некоторых банках требования к залогу могут отличаться в зависимости от типа кредита. Представители армянского ArmSwissBank отмечают, что при лизинге обеспечением обычно являются оборудование и транспорт, при ипотеке – недвижимость, при финансировании источников возобновляемой энергии – соответствующий источник (ГЭС, солнечные батареи, инверторы и т.д.). В азербайджанском Unibank говорят, что в зависимости от степени риска по кредиту банк может отказаться принять в качестве залога автомобиль или оборудование.

Самир Мустафаев
Самир Мустафаев, директор департамента по развитию корпоративного бизнеса Unibank (Азербайджан)

В банке Дабрабыт поясняют, что на структуру залога в большей мере влияние оказывает финансовая устойчивость кредитополучателя, а не тип предоставляемого кредита. Вместе с тем, при кредитовании проектов на срок более 1 года предпочтение отдаётся «твёрдому» залогу (автотранспорт, основные средства, недвижимость), при этом банк стремится использовать диверсифицированную структуру залогового обеспечения.

А в украинском ПУМБ и белорусском Белагропромбанке отмечают, что у них виды залога не зависят от типа кредита. «При этом для целевых кредитов на покупку, например, сельхозтехники или авто целевым залогом будет приобретаемый объект», – подчеркивают в ПУМБ.

Как проверяется залоговое имущество

Подходы к проверке залога у банков отличаются более значительно. Армянский ArmSwissBank, в основном, проверяет движимое имущество – в частности, товары и сырье на складе клиента (в среднем – 2 раза в год). Белорусский Белагропромбанк – от одного раза в 3 месяца до одного раза в год (в зависимости от вида залога). В казахстанском АТФБанк проверка залога проводится в обязательном порядке не реже одного раза в год, а также по решению уполномоченного органа банка возможна на регулярной основе в зависимости от условий выданного кредита.

В белорусском Приорбанке периодичность и форма проверки зависит от категории клиента (средний\микро), вида залога, суммы финансирования, а также качества кредитной задолженности (срочная, проблемная, реструктуризированная).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Terabank запустил льготный агрокредит на посадку многолетних садов

Их коллеги по белорусскому рынку из банка Дабрабыт проводят выездную проверку при первичном принятии имущества в залог. Документальная проверка по товарам в обороте и имущественным правам проводится не реже раза в квартал, недвижимости, ОС, транспорта – не реже раза в год, строящихся объектов недвижимости – не реже раза в шесть месяцев. «Выездные проверки проводятся по обращениям заинтересованных подразделений банка – как правило по проблемным должникам», – добавляют в банке.

Отдельные банки практически отказались от регулярных проверок залога. «В отличие от большинства банков, мы не осуществляем ежемесячного или ежеквартального осмотра имеющегося залога, не проводим актуализацию его залоговой стоимости или правовую экспертизу, – говорят в Альфа-Банке (Беларусь). – Единственный поводом к проверке залога для нас служит желание клиента осуществить замену залогового обеспечения или его частичный вывод».

В белорусском МТБанк частота и форма оценки зависит от типа залога, который предложил клиент. «Чаще всего мы оцениваем и анализируем оборотный ассортимент товаров – как правило, раз в квартал. Второй часто проверяемый залог – автотранспорт, такой вид залога оценивается 1 раз в год, – рассказывают в банке. – Реже всего подвергается оценке залоговая недвижимость: мы проводим оценку не чаще одного раза в 1,5 года». Проверка осуществляется как документально, так и с помощью визуального осмотра.

В армянском Ameriabank залог оценивается при выдаче кредита, а в дальнейшем также во время портфельного или индивидуального мониторинга. Выборка для ежегодного индивидуального мониторинга зависит от типа и суммы кредита.

В украинском ПУМБ проверка залога проводится и фактически с выездом и осмотром, и в документальной форме. Недвижимое имущество, целостные имущественные комплексы, транспорт, сельхозтехника, спецтехника и оборудование проверяются раз в год.

Пандемия и карантин: что изменилось

Большинство участников опроса отмечают, что существенным образом их залоговая политика с наступлением пандемии и карантина не изменилась. В армянском ArmSwissBank чуть повысились требования по коэффициенту соотношения суммы кредита к стоимости залога (LTV) – приблизительно на 10%. Банк, как и прежде, выдает беззалоговые кредиты. «По отдельным продуктам не предусматривается материальное обеспечение, например финансированию исполнения контракта, факторингу, карточным продуктам», – говорят в банке.

В Альфа-Банке (Беларусь) отмечают, что пандемия и последовавший за ней экономический кризис наложил отпечаток на залоговую политику банка. «Главным образом это нашло отражение в увеличении доли залоговых кредитов в общем пуле выдаваемых сделок, – говорят в банке. – Мы немного ужесточили нашу финансовую экспертизу, а также выделили ряд отраслей, с которыми мы готовы работать только при условии предоставления залогового обеспечения». Кроме этого, банк стал более требовательными к ликвидности принимаемого залога. «Вместе с тем, мы сохранили беззалоговые кредиты и продолжаем их успешно предоставлять клиентам, – добавляют представители Альфа-Банк (Беларусь). – Обычная практика в нашем банке – суммарный размер беззалоговых кредитов на группу компаний не должен превышать 100 тыс. белорусских руб. ($38 тыс. – ред.). И мы пока не видим необходимости вносить в нее какие-либо корректировки».

В казахстанском АТФБанк разрабатывается программа льготного кредитования под гарантию фонда развития предпринимательства «Даму» – это значит, что заемщик получает кредит без предоставления собственного залога, под гарантию фонда. Данный кредит заемщик получает по ускоренному процессу в течение одного дня. Основным кредитным продуктом, выдаваемым на сегодня АТФБанком без залогового покрытия, является овердрафт (не включая бланковые тендерные гарантии). Данный кредит банк выдает под кредитовые обороты заемщика.

Белорусский Приорбанк с наступлением пандемии временно приостановил фактические проверки залога, чтобы снизить риски заболевания сотрудников. «По банку подходы к оценке не изменялись, ведется мониторинг цен предложения на недвижимость и арендных ставок по различным типам недвижимости, чтобы изучить реакцию рынка на ситуацию с пандемией, – отмечают в банке. – Также ужесточены подходы к использованию экспертных оценок». Выдачу беззалоговых кредитов банк не останавливал.

Азербайджанский Unibank и белорусский Белагропромбанк не меняли свою залоговую политику и продолжают выдавать беззалоговые кредиты. Существенных изменений не отмечают и в банке Дабрабыт. В настоящее время банк применяет индивидуальный подход при проведении выездных проверок при первичном принятии имущества в залог. Выездные проверки проводятся только в случае необходимости – преимущественно они заменены на документальные.

Дабрабыт по-прежнему предоставляет кредиты МСБ без залогового обеспечения. На такое финансирование могут претендовать предприятия, имеющие продолжительный опыт работы на рынке, стабильное финансовое положение и значительный удельный вес собственного капитала в валюте баланса. При анализе заявки на предоставление финансирования банк делает акцент на анализ бизнеса клиента: оценку его устойчивости в меняющемся экономическом окружении; наличие у собственников бизнеса чёткой стратегии развития, планов деятельности в случае кризисной ситуации в бизнесе и т.д. Как правило, сумма кредита, предоставляемого без залогового обеспечения, не превышает 40  тыс. белорусских рублей ($17 тыс.). «До марта 2020 года в исключительных случаях суммы беззалоговых кредитов могли достигать $100-150 тыс. Но в текущей ситуации банк всячески усиливает свои залоговые позиции», – отмечают в Дабрабыте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Трансформация МФО в банки, iSpring Learn и развитие IT-специалистов в банке — обзор банковских лонгридов
Ольга Цуран
Ольга Цуран – член правления, директор по малому и среднему бизнесу МТБанка

В МТБанке с приходом пандемии изменились риск-требования банка. Банк оценивает, какие отрасли падают, какие растут, и, исходя из этого, корректирует риск-стратегии. «В остальном кредитная политика осталась прежней, – говорит директор по малому и среднему бизнесу МТБанка Ольга Цуран. – Мы ничего не меняли с точки зрения выбора объекта залога, единственное изменение – увеличение размеров дисконтов при оценке залога». В сегменте необеспеченного кредитования МТБанк по-прежнему готов финансировать проекты МСБ. Клиенты могут воспользоваться такими кредитными беззалоговыми продуктами: «Бизнес-Экспресс», «Овердрафт», «ИП Special».

На залоговую политику армянского Ameriabank пандемия и карантин никак не повлияли. Также банк продолжает выдавать беззалоговые кредиты. «Мы предлагаем скоринговые беззалоговые кредиты онлайн, утверждаемые автоматически, а также беззалоговые кредиты, которые рассматривает кредитный специалист», – говорит Арпине Маилян, руководитель управления розничного бизнес-кредитования Ameriabank.

В украинском ПУМБ тоже не вносили существенных изменений в залоговую политику. Впрочем, по ряду отраслей, которые наиболее пострадали от карантинных ограничений, требования по обеспеченности кредитов твердым залогом были усилены. Что касается беззалоговых кредитов, то сейчас ПУМБ предоставляет бланковые лимиты для агробизнеса – до 5 млн грн ($180 тыс.), для сфер торговли, производства и услуг – до 2 млн грн ($72 тыс.). «Эти лимиты предоставляются в общей структуре финансирования и предусматривают частичное покрытие кредита залогом, – говорит руководитель микрокредитования департамента по работе с малым бизнесом ПУМБ Виктор Харьковец. – Также у нас есть полностью бланковый продукт овердрафт «Легкий», где максимальный лимит составляет 1 млн грн ($36 тыс.)».

Что дальше?

Как будут развиваться подходы к залогам в ближайшем будущем? В армянском ArmSwissBank не предвидят особых изменений в финансировании МСБ. «По корпоративному финансированию банки будут активней продвигаться в направлении финансирования капитала (долевое участие, мезонинное финансирование и т.д.)», – считает эксперт банка.

По мнению представителя Белагропромбанка, подходы к залогам ужесточатся, вырастут требования к ликвидности принимаемого обеспечения. Беззалоговое кредитование будет расти только в ограниченных суммах на сделку/кредитополучателя.

В Альфа-Банке (Беларусь) говорят, что сейчас слишком много неизвестных, которые сводят на нет любую прогнозную аналитику. «Безусловно, если кризис будет усиливаться, и клиенты будут продолжать показывать ухудшение финансовых результатов, банки будут ужесточать свою залоговую политику, – говорят эксперты банка. – Однако стоит отметить и тот факт, что в массовом сегменте не так много компаний, которые обладают ликвидным обеспечением, поэтому переводить все кредиты на залоговый механизм банки не смогут при всем желании. Мы уверены, что беззалоговые кредиты будут сохраняться, единственное что с ними может произойти – могут быть снижены лимиты такого финансирования».

В казахстанском АТФБанке также ожидают ужесточение подходов к оценке залога (увеличение дисконтов, снижение коэффициентов при переоценке, применение дополнительных дисконтов) в случае ухудшения ситуации на рынке. Если же рынок достаточно быстро восстановится после коронакризиса – существенных изменений не будет (в том числе по беззалоговому кредитованию).

По мнению представителей банка Дабрабыт, в ближайшее время существенных изменений в залоговой политике не будет. «Мы также не ожидаем существенного роста беззалогового кредитования, что в первую очередь обусловлено возникшей неопределённостью в масштабах влияния карантина на экономическую ситуацию в Беларуси и ее основных экономических партнёрах».

В МТБанке считают, что рост спроса на кредитование МСБ может начаться к концу 2020 года. Пока же очевидно, что скоро рынок почувствует рост проблемной задолженности, что неизбежно приведет и к падению маржинальности банковского рынка.

В ПУМБ ожидают, что при ухудшении ситуации в экономике банки будут рисковать меньше – и фактор залога усилится. «Если будет поддержка со стороны государства в виде инструментов гарантий для банков по кредитам МСБ, это позволит снизить требования по залогам, – отмечают в банке. – Главное, чтобы эти инструменты были рабочими, реально помогали банку при дефолте и были простыми в администрировании».

В МТБанке считают, что спрос на кредитование МСБ может начать расти к концу 2020 года. «Пока же очевидно, что скоро рынок почувствует рост проблемной задолженности, что неизбежно приведет и к падению маржинальности банковского бизнеса», – резюмируют эксперты.

Напомним, ранее SME Banking Club подвел итоги опроса о том, как изменилась работа банков после перехода на «удаленку».

Это эксклюзивный материал SME Banking Club. При полном либо частичном копировании ссылка на SME Banking Club обязательна.