Рынок земли в Украине
- Полезная информация -

31 марта 2020 года Верховная рада Украины во втором чтении приняла закон, который должен открыть в Украине рынок сельскохозяйственной земли. Согласно закону №552-IX мораторий будет снят 1 июля 2021 года.

В данном обновляемом материале читайте, какие кредитные продукты готовят украинские банки под открытие рынка земли и что об этом думают эксперты.


Содержание:

О рынке земли

15 апреля 2019: Деньги – в землю: как оживить кредитование аграрного сектора в Украине?

4 октября 2019: В УкрСиббанке готовят новые продукты под рынок земли

5 ноября 2019: Сергей Щепанский: Агропросперис Банк планирует кредитовать до 70% от оценочной стоимости земли

11 ноября 2019: Какие кредитные продукты готовят банки под открытие рынка земли в Украине

2 декабря 2019: Как создать финансовые продукты под земельную реформу: уроки лучших необанков

16 января 2020: Рынок земли в Украине будет способствовать росту спроса на кредитные программы — эксперт

20 января 2020: Какие модели финансирования запускают банки, готовясь к открытию рынка земли в Украине — мнение эксперта

22 января 2020: Катерина Рожкова, НБУ: «Мы хотим смещать банки в сторону кредитования реального сектора»

29 января 2020: В ожидании рынка земли. Пружина отложенного спроса на кредиты — Елена Коробкова, НАБУ

19 октября 2020: Лариса Бондарева: Агро для Credit Agricole Bank – это наша ДНК и один из китов, на которых стоит весь бизнес банка

9 ноября 2020: Банкиры — о кредитовании аграриев и запуске новых продуктов после открытия рынка земли в Украине

16 ноября 2020: Иван Ерко, «ОТП Агро Фабрика»: «Мы одними из первых предложим кредитный продукт под рынок земли»

16 декабря 2020: Наталья Порвина: «Суммарный объем кредитного портфеля агробизнеса Credit Agricole Bank составляет около 13 млрд грн»

29 декабря 2020: Лариса Бондарева, Credit Agricole Bank – об агрокредитовании и открытии рынка земли в Украине

8 февраля 2021: Запуск рынка земли оживит кредитование аграриев, но постепенно — НБУ

18 марта 2021: Спровоцирует ли открытие рынка земли бум кредитования?



С 1 июля 2021 года право оперировать сельхозземлёй будут иметь исключительно граждане Украины. Физлица смогут покупать и продавать участки, площадь которых не превышает 100 га. С 1 января 2024 года доступ к рынку земли получат украинские компании. У одного предприятия будет право концентрировать не более 10 тыс. га. Вопрос о продаже земли иностранцам планируют вынести на всеукраинский референдум.

Дополнено 15 апреля 2019: Деньги – в землю: как оживить кредитование аграрного сектора в Украине?

Как банки рассматривают кредитование аграриев, что заставляет их ограничить сотрудничество и изменит рынок земли? Позицией НБУ по этому вопросу делится Виталий Ваврищук, директор Департамента финансовой стабильности Нацбанка.

Содействие активному кредитованию в Украине – одна из ключевых целей Национального банка. Однако сегодня бизнес в целом, и в частности, представители аграрного бизнеса, часто жалуются на то, что для них достаточно сложно получить финансирование от банковских учреждений. Они жалуются, что банки не готовы поддерживать развитие фермерских хозяйств. Действительно ли это так? Читайте мнение эксперта.

Дополнено 4 октября 2019: В УкрСиббанке готовят новые продукты под рынок земли

В УкрСиббанке создана рабочая группа, которая изучает земельный вопрос и планирует создать новые кредитные продукты. Об этом заявил директор Центра по работе с крупными корпоративными клиентами агропромышленного комплекса УкрСиббанк Артем Гавришин.

Артем Гавришин, УкрСиббанк«Сейчас мы должны понимать все моменты, которые еще не приняты и находятся на фазе обсуждения, например, какие компании могут покупать землю. Если говорить о корпоративных клиентах банка, то основные наши клиенты, это собственники-нерезиденты Украины. Планируем активно общаться и с Мировым банком, и с ЕБРР, с которыми у нас есть программы по совместному финансированию», — отметил Артем Гавришин.

Читать мнение банкира.

Дополнено 5 октября 2019: Сергей Щепанский: Агропросперис Банк планирует кредитовать до 70% от оценочной стоимости земли

Аграрии и банки в Украине готовы к отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель в той мере, в которой они располагают информацией о предполагаемой модели работы этого рынка. Об этом заявил председатель правления Агропросперис Банка Сергей Щепанский.

Сергей Щепанский«Наш банк планирует кредитовать до 70% от оценочной стоимости земли, но всё будет зависеть от волатильности цен и от состояния клиента. Есть клиенты, которые уже на сегодня закредитованы. И мы, и они это понимаем. Но нам нужно выходить из этой ситуации, мы не можем просто сказать клиентам «нет». Поэтому ищем пути, как снизить нагрузку на клиента, в чём определенно поможет государственная поддержка и увеличенные сроки кредитования. Пока что наш базовый сценарий – до 7 лет», — отметил Сергей Щепанский.

Читать полное интервью.

Дополнено 11 ноября 2019: Какие кредитные продукты готовят банки под открытие рынка земли в Украине

После запуска рынка земли украинские фермеры столкнутся с дефицитом оборотных средств и окажутся в неравных условиях с крупными агрохолдингами и иностранными компаниями, имеющими практически неограниченный доступ к дешевым кредитам. Как этой возможностью воспользуются банки? Опрошенные изданием «НВ Бизнес» банкиры утверждают, что готовят новые продукты для украинских фермеров в преддверии запуска рынка земли. Читать мнение экспертов.

Дополнено 2 декабря 2019: Как создать финансовые продукты под земельную реформу: уроки лучших необанков

Земельная реформа создаст большой спрос на новые финансовые услуги для бизнеса. В колонке для SME Banking Club инновационный стратег Антон Верховодов рассказал о четырех главных уроках от лучших необанков мира, которые помогут украинским банкирам удовлетворить этот спрос с максимальной пользой.

Украинские банки уже ломают голову над тем, как обслуживать новообразованный спрос на финансовые продукты после активации земельной реформы. Самым очевидным продуктом станут кредиты на покупку земли. Где-то рядом идет кредитование покупки новой техники и оборотных средств для тех, кто планирует новый старт своего фермерского хозяйства.

Однако концентрироваться исключительно на продуктах и ​​работать по традиционным моделям – стратегия, которая давно перестала работать. Кредиты коммодитизировались (стали простым товаром с высокой конкуренцией и низкой маржинальностью). Финтех-стартапы съедают более трети новой выручки в банковском секторе. Стартап Stripe, созданный двумя ирландскими подростками, по оценке инвесторов в пересчете на одного работника стоит в 10 раз дороже многовекового лидера американского рынка JP Morgan. Конкурент последнего, Goldman Sachs, более 40% новых позиций открыл в департаментах технологий – новые банкиры/экономисты/юристы уже не нужны.

В мире набирают обороты необанки – новосозданные цифровые банки. В Украине наиболее известен Monobank, однако некоторые западные игроки (Revolut, N26, Monzo, DBS) уже стали весомыми на арене мирового банкинга. Движение необанков, как и финтех-стартапов в общем, началось с клиентов-физлиц, но сейчас сегмент малого и среднего бизнеса (МСБ) тоже получает свое внимание благодаря Holvi, Penta, Brex, Revolut.

Рынок земли создаст принципиально новый сегмент клиентов для украинской банковской системы. Часть их потребностей можно будет покрыть традиционными инструментами. Но высокая рискованность и слабая вовлеченность в финансовую систему требуют креативных решений.

Запуск рынка земли – прекрасная возможность для украинских банков использовать уроки финтех-стартапов и технологических гигантов – и разработать новое поколение финансовых услуг с помощью инновационных инструментов.

Здесь могут помочь уроки необанков по разработке новых продуктов, особенно для МСБ. Читать колонку Антона Верховодова.

Дополнено 16 января 2020: Рынок земли в Украине будет способствовать росту спроса на кредитные программы — эксперт

Агропроизводители Украины в ожидании открытия рынка земли пытаются накапливать средства, поэтому спрос на кредитные программы будет расти. Такое мнение высказал специалист по управлению проектами IFC (Проект «Аграрные расписки в Украине») Сергей Гунько.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Finmap – сервис учета финансов для МСБ

Сергей Гунько, IFC: «Уже запущено 2200 аграрных расписок, при этом в 2018-2019 годах был значительный рост, поскольку этот инструмент заработал на всей территории Украины. В 2019 году аграрных расписок было выдано более чем на 8 млрд грн ($333 млн – ред.), а суммарно привлечено более 15 млрд грн ($625 млн – ред.). На сегодняшний день около 130 компаний в Украине работают с аграрными расписками, а залог при оформлении в виде будущего урожая довольно приемлем для аграриев и мотивирует их использовать этот инструмент. Для кредитора же главной мотивацией является внесудебная процедура выполнения условий агрорасписки».

Читать мнение эксперта.

Дополнено 20 января 2020: Какие модели финансирования запускают банки, готовясь к открытию рынка земли в Украине — мнение эксперта

В ожидании прозрачного рынка земли украинские банки совершенствуют свои программы агрофинансирования. Директор департамента корпоративного бизнеса банка «Пивденный» Александр Матюшенко в своей колонке на НВ Бизнес рассказал, какие модели финансирования запускают банки, готовясь к открытию рынка земли.

Для украинских банков принятие нового закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения означает прежде всего открытие окна возможностей для развития программ кредитования, а также создание новых линеек финансовых продуктов и услуг для агропроизводителей и инвесторов.

Земля даст фермерам большую капиталоемкость — она станет ценным активом. И когда долговая нагрузка на гектар земли уменьшится, ее можно будет использовать для увеличения финансового рычага — привлечения дополнительных банковских займов. А пока свободный рынок земли еще не заработал, украинским банкам необходимо продолжать поиск простых и эффективных моделей финансирования одного из самых перспективных секторов украинской экономики — АПК. Читать колонку эксперта.

Дополнено 22 января 2020: Катерина Рожкова, НБУ: «Мы хотим смещать банки в сторону кредитования реального сектора»

Катерина Рожкова
Катерина Рожкова — первый заместитель главы НБУ

Первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова дала большое интервью изданию Finclub (вторая часть интервью – здесь). SME Banking Club выбрал из текста самое важное – о госпрограмме кредитования бизнеса, рынке земли, усилении контроля НБУ над банками, а также приоритетах Нацбанка на 2020 год. Читать интервью.

Дополнено 29 января 2020: В ожидании рынка земли. Пружина отложенного спроса на кредиты — Елена Коробкова, НАБУ

К концу 2020 года стоит ожидать заметной активизации банковского кредитования аграриев, считает исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова. Своими ожиданиями от проведения земельной реформы в Украине она поделилась в своей колонке на AgroPotal.ua. Читать мнение эксперта.

Дополнено 16 октября 2020: Лариса Бондарева: Агро для Credit Agricole Bank – это наша ДНК и один из китов, на которых стоит весь бизнес банка

Лариса Бондарева
Лариса Бондарева — заместитель председателя правления, отвечающая за корпоративный бизнес и МСБ Credit Agricole Bank

2020 год оказался очень сложным как для агросектора Украины, так и для банков, финансирующих сельскохозяйственные предприятия. Пандемия и карантин, экономический кризис, небывалая засуха в ряде регионов Украины, поставила под сомнение платежеспособность многих участников рынка, – список можно продолжать. Впрочем, объем кредитования агро увеличивается, и это дает основания банкам смотреть в будущее с осторожным оптимизмом. Заместитель председателя правления, ответственная за корпоративный бизнес и МСБ Credit Agricole Bank (Украина) Лариса Бондарева, в интервью Landlord рассказала, каким был прошедший сезон на рынке финансов для агросектора и как банковская система готовится к открытию свободного оборота земли сельхозназначения.

Меньше чем за год должен открыться рынок земли, о чем мы уже говорили. Запуск оборота земли без привлечения финансирования будет просто невозможным. Запросы уже есть и как банк готовится к этому?

Мы всегда динамично корректировали свои продукты в зависимости от тех изменений, которые происходили на рыке. Несомненно, мы будем участниками процесса запуска рынка земли, и теперь это является ключевым вопросом во время наших встреч с клиентами. Поэтому запрос на финансовые продукты для земельного рынка уже существуют, но еще надо пройти этап их формирования и адаптации в соответствии с конечными параметрами рынка. На что мы ориентируемся? Продукт должен быть удобным, доступным, с достаточным сроком окупаемости и приемлемым по цене.

Земля станет объектом залога – что изменится для банка? Тем более, что в законе есть отдельное положение, которое защищает интересы банков…

Для банков – больше комфорта, больше возможностей и безопасности, больше желания кредитовать. Для клиентов – большие возможности, ведь одним из сдерживающих факторов во многих случаях пока является недостаточность обеспечения, залога. Поэтому открытие рынка земли качественно изменит финансирование агросектора, выведет его на новый уровень. Например, будут значительно ускорены проекты орошения, которые имеют длительный срок окупаемости.

Окупаемость земли – процесс достаточно длительный. Какие сейчас рассматриваются условия кредитования покупки земли по срокам?

Это является предметом отдельных разговоров в банковской среде. Сейчас банковская система Украины не может предложить условия по европейскому образцу, где кредиты на приобретение земли выдаются на 15-20 лет и более. Но мы понимаем, что и стандартные условия инвестиционного кредитования на три-пять лет здесь неактуальны. Поэтому сейчас в основном обсуждается срок в 10 лет.

Читать полное интервью.

Дополнено 9 ноября 2020: Банкиры — о кредитовании аграриев и запуске новых продуктов после открытия рынка земли в Украине

В Украине в июле 2021 года запустят рынок земли, соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. По мнению руководителя дирекции МСБ ПриватБанка Евгения Заиграева, банкам интересно открытие рынка сельхозземли для запуска кредитования под покупку, но продукты они будут запускать с осторожностью.

Евгений ЗаиграевЕвгений Заиграев, руководитель дирекции МСБ ПриватБанка: «Рынок земли будет ограниченным. Интересен ли он нам? Да, конечно интересен. Основной сегмент клиентов-заемщиков, интересных для банков, не те, кто будет покупать 3-4 га. Собственники от 100 до 500 га самая интересная для банков группа, если не брать агрохолдинги и крупные компании, которые будут покупать земли, и которые мы будем с удовольствием финансировать».

Заместитель главы правления Credit Agricole Bank (Украина) Лариса Бондарева сообщила, что от рынка сейчас исходит два запроса:

  1. на приобретение участков земли физлицами и, впоследствии, ее сдача в аренду более крупным хозяйствам (таких запросов большинство);
  2. на покупку земли небольшими хозяйствами до 500 га для ведения хозяйства самостоятельно (запросов меньше).

Говоря о сроках кредитования, она указала, что большинство банков говорит о 10 годах.

Лариса Бондарева, заместитель главы правления Credit Agricole Bank (Украина): «Мы понимаем, что в зависимости от стоимости земли, ставки финансирования, потенциальной поддержки государства, возможно, это и маловато. Было бы лучше смотреть на 10-15 лет, но существуют свои сложности, в Украине нет длинной ликвидности, и стоимость длинного гривневого или валютного ресурса — непрогнозируемая, волатильность высока».

Читать мнение экспертов.

Дополнено 16 ноября 2020: Иван Ерко, «ОТП Агро Фабрика»: «Мы одними из первых предложим кредитный продукт под рынок земли»

В 2017 году украинский OTP Bank запустил проект агрокредитования «ОТП Агро Фабрика», разработанный совместно с корпорацией IFC. За три с половиной года банк профинансировал свыше 300 аграрных бизнесов на сумму 2,6 млрд грн ($92 млн). Кроме того, за время работы программы OTP Bank принял в обеспечение финансовых аграрных расписок на 3,5 млрд грн ($124 млн) и занимает по этому показателю первое место среди финансовых учреждений Украины.

SME Banking Club поговорил с директором «ОТП Агро Фабрики» Иваном Ерко о том, какие факторы влияют на рынок агрокредитования МСБ в данный момент, как усиливается конкуренция на этом рынке и что изменится после запуска рынка земли в Украине. Читать интервью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Райффайзен Банк Аваль запустил онлайн-кредиты на развитие бизнеса

Дополнено 16 декабря 2020: Наталья Порвина: «Суммарный объем кредитного портфеля агробизнеса Credit Agricole Bank составляет около 13 млрд грн»

Украина – житница Европы, крупнейший поставщик подсолнечного масла в мире, активный игрок на мировом зерновом рынке. В этой сфере заняты 3 млн украинцев и агроотрасль генерирует 13-15% ВВП. При этом живется аграрием часто сложнее других – погодные риски, природные катаклизмы дополняют те непредвиденные кризисы, которые случаются в экономике в целом.

Кто и как может поддерживать и стимулировать к развитию украинский агросектор? Очевидно, что одних только госпрограмм для этого недостаточно. Что предлагает коммерческий сектор и могут ли аграрии ожидать подспорья от банковских учреждений, в интервью «Лига.Бизнес» рассказала Наталья Порвина, директор департамента поддержки агробизнеса Credit Agricole Bank. Читать интервью.

Дополнено 9 декабря 2020: Лариса Бондарева, Credit Agricole Bank – об агрокредитовании и открытии рынка земли в Украине

Финансовая группа Credit Agricole (Франция) изначально создавалась для поддержки фермеров и вот уже более 130 лет следует этой миссии. Credit Agricole Bank, представляющий Группу в Украине, полностью унаследовал ДНК материнской структуры. Он одним из первых среди банков с иностранным капиталом вышел на украинский аграрный рынок и сегодня является законодателем как инновационных решений для агробизнеса, так и финансовой и аграрной экспертизы.

В интервью порталу Latifundist Лариса Бондарева, заместитель председателя правления, отвечающая за корпоративный бизнес и МСБ Credit Agricole Bank, рассказала о тенденциях и перспективах банковского сегмента агрорынка. Читать интервью.

Дополнено 8 февраля 2021: Запуск рынка земли оживит кредитование аграриев, но постепенно – НБУ

Запуск рынка земли оживит финансирование агропромышленных предприятий в Украине со стороны кредитно-финансовых учреждений, но рост кредитной активности будет постепенным. Об этом сообщил заместитель начальника управления системных рисков департамента финансовой стабильности Национального банка Украины (НБУ) Николай Остролуцкий в комментарии AgroTimes.

«Земельная реформа должна придать дополнительный импульс для более активного кредитования агропредприятий… рост кредитования будет постепенным, ведь сразу непонятной будет рыночная цена участков, практика взыскания земли в качестве залога в случае невыполнения обязательств и т.д.», — отметил чиновник.

По его словам, открытие рынка земли, формирование рыночных цен на аренду и покупку земли, повышение надежности государственных реестров и обеспечение доступа к ним финансовых учреждений позволят использовать землю сельскохозяйственного назначения в качестве залога. Поэтому доступ аграриев к кредитам будет существенно упрощен, что положительно повлияет на развитие малых агропредприятий и будет стимулировать рост экономики.

Николай Остролуцкий также подчеркнул важность государственной поддержки для начала кредитования рынка земли.

«У мелких заемщиков обычно отсутствует другой залог для получения кредита. Также осложнена надлежащая оценка кредитоспособности должников, которые работали «в тени» и не имеют ни финансовой отчетности, ни бизнес-плана, ни подтвержденной банками кредитной истории. Для кредитования таких заемщиков значительную роль имеет частичное гарантирование кредитов», — отметил он.

Дополнено 18 марта 2021: Спровоцирует ли открытие рынка земли бум кредитования?

Открытие рынка земли стартует уже в ближайшие месяцы — 1 июля 2021 года. Банки готовятся к запуску новых кредитных продуктов, но при этом отмечают, что большой активности банков в первый год ожидать не стоит. Об этом банкиры отметили в ходе круглого стола проведенного «Финансовым клубом».

«Я ожидаю предложения со стороны финансовых организаций, не обязательно банков, о помощи фермерам в выкупе паев, которые сейчас находятся в аренде. Но большой активности в первый год либерализации мы не ожидаем. Опросы показали, что к продаже предлагается только 10% всего банка земли, обрабатываемой. И, соответственно, ограничение относительно возможности приобретения – по 100 гектаров и только физлицам – будет влиять на продуктовое предложение. Радикальных изменений в 2021 году не ожидаем», – говорит заместитель председателя правления по корпоративному бизнесу Банка Кредит Днепр Татьяна Поплавская.

«В 2021 году мы не ожидаем роста. Будем наблюдать и анализировать», – говорит заместитель директора департамента малого и среднего бизнеса Укргазбанка Николай Алферов. «Рынок земли будет активным в 2022 году – после точечных кейсов второго полугодия 2021-го», – прогнозирует руководитель развития продаж агронаправления ПУМБ Владимир Онищук.

Одна из проблем – банки кредитуют аграриев под будущий урожай, то есть на период до года, тогда как превращение земли в залог открывает путь к долгосрочному кредитованию. «Рынок земли повлияет на то, что аграрии смогут делать долгосрочные инвестиции и обращаться в банк, понимая, что это их земля, и они будут просить длинные деньги. И здесь возникает вопрос к банкам, готовы ли они идти в длинные кредиты», – говорит начальник управления развития агробизнеса Банка Альянс Андрей Дальчанин.

«Хозяйства с 2-5 тысячами гектаров говорят, что купили бы землю, но где взять деньги? Идем в банки, но у них тоже проблема – длинная ликвидность и ее цена», – говорит руководитель отдела развития продаж агробизнеса Альфа-Банка Андрей Махинич. Поэтому он не ожидает всплеска финансирования в 2021 году.

Заместитель члена правления Креди Агриколь Банка Александр Чеснакофф подтверждает, что в покупке земли сложное упражнение – это как «уйти в длинную», что нехарактерно для банковского рынка Украины, в отличие от Франции, где кредитуют на 5-15 лет. Есть еще и другие проблемы и ограничения. «Как финансировать покупку банка земли для предприятия, если это пока не разрешается? В Украине есть много умных людей и будут найдены интересные способы это сделать», – говорит Александр Чеснакофф.

«Вызовом для банков является то, как организовать юридически и процессно финансирование фермеров для покупки паев. Потому что мы понимаем, что владельцем становится физическое лицо, но анализируем бизнес юрлица. И как это внутри банка «завернуть», чтобы придерживаться нормативных актов», – говорит Владимир Онищук.

В каждом банке рабочие группы работают над этой проблемой. «Мы готовим продукт под рынок земли, но каким он будет, увидим ближе к открытию рынка. У нас много дискуссий внутри, как это правильно сделать», – говорит начальник отдела «ОТП Агро Фабрика» ОТП Банка Иван Ерко.

«Еще есть время. С 1 июля это не начнется массово, но мы ожидаем с 2022 года, что по 50-100 гектаров будут покупать, а возможно, те фермеры, которые обрабатывают до 2 тыс. гектаров, договорятся со своими пайщиками о выкупе 300-400 гектаров. Мы рассчитываем, что за первый год сможем на 50-70% увеличить свой портфель», – сказал Владимир Онищук.

Банкир говорит, что землю могут покупать не фермеры, а рантье. «Есть мнение, что покупкой земли воспользуются инвесторы, которые в агро не разбираются, а будут покупать землю и таким же образом предоставлять ее в аренду агропредприятиям. Я скептически отношусь к тезису, что каждый житель села сможет оформить на себя землю и начать заниматься агропроизводством. Чтобы начать бизнес, нужна не только земля, но и определенные средства на покупку трактора, оборудования, семян, средств защиты растений. В начале никто не даст кредит, это будет или частный займ или собственные средства», – пояснил Владимир Онищук.

Из опыта Европы, говорит он, проходит 7-10 лет, и земля увеличивает стоимость в два-три раза. «Поэтому инвесторы будут покупать землю, рассчитывая на двукратную – троекратную отдачу через 5-10 лет. При этом будут сдавать землю в аренду, которая может не покрывать процентных ставок по кредиту на ее покупку», – предупредил господин Онищук.

Также смотрите обзор новых партнерских программ для аграриев от украинских банков: 2020-2021.

Оставить комментарий
Читайте новости SME Banking Club в Telegram, Facebook или по email.