Банковская модель будущего: гибриды нео и традиционных банков

1204
- Полезная информация -

Будущее банковской сферы не зависит только от больших банков и финтехов. Небольшая, но растущая группа финансовых институтов, внедряющих технологии (некоторые из них имеют традиционные банковские корни), демонстрирует другой путь развития, предлагая множество инновационных стратегий. В The Financial Brand отметили, что их успех показывает, как финансовые институты могут переписать сценарий будущего.

В то время как крупные банки обычно использовали технологии и масштаб, чтобы превзойти более мелких конкурентов, аутсайдеры возвращают утерянные позиции.

В одном из отчетов говорится, что некоторые небольшие банки внедряют технологии быстрее, чем крупные, и используют их для поиска новых конкурентных преимуществ.

Но пока лишь несколько учреждений из многих тысяч локальных и региональных банков идут по этому пути . Тем не менее, это подтверждает конкурентный потенциал, существующий во многих небольших учреждениях.

Рейтинговое агентство Kroll Bond Rating Agency (KBRA) изучило группу так называемых «нео/гибридных» банков и обнаружило, что многие из них достигают успеха, быстро интегрируя технологии со своими обычными операциями.

Эта новая гибридная модель может помочь небольшим учреждениям переломить ситуацию и использовать как технологии, так и клиентский сервис, чтобы вернуть часть потерянной ими доли рынка.

«Сдвиг парадигмы» в освоении технологий

Компания KBRA изучила группу финансовых учреждений, которые она называет «Группой Нео/Гибридных банков KBRA», чтобы узнать, как они подходят к использованию технологий в области кредитования, депозитов и транзакций. Эти учреждения отличались разным подходом к технологиям по сравнению со схожими банками. В группу входили Bancorp Bank, Cross River Bank, MetaBank и Axos Bank.

В последние годы консолидация в банковской сфере только усилила конкуренцию между крупными банками и небольшими учреждениями. Согласно исследованию FDIC Community Banking Study, в то время как финтехи и крупные игроки выпускают отличные приложения и внедряют новые цифровые инициативы, более мелкие организации часто считают, что технологии являются сложным и дорогостоящим инструментом для развития.

Однако с начала пандемии произошел значительный сдвиг парадигмы в технологиях и инвестициях от крупных банков к более мелким, отмечает KRBA. Все больше коммунальных и средних по размеру финансовых учреждений пользуются преимуществами недорогих цифровых платформ, чтобы добиться новой эффективности. Одна из основных тенденций, обнаруженных KBRA, заключается в том, что небольшие банки стали внимательнее изучать возможности недорогих платформ, чтобы перестроить продуктовые процессы.

Развитие дистанционного обслуживания, онлайн-открытие счетов и более молодые клиенты уменьшили потребность в отделениях, и эта тенденция только усилилась после пандемии. В результате темпы сокращения сетей банков также ускорились. Блокировки в начале пандемии вынудили даже тех, кто не спешил, перейти на цифровые каналы, и существует большой консенсус в отношении того, что многие из этих новых моделей останутся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  iFOBS Exim – новое мобильное приложение для юридических лиц от Укрэксимбанка

В то время как крупные банки извлекли наибольшую выгоду из этой тенденции, принудительная цифровизация привела к тому, что другие учреждения сделали скачок вперед всего за несколько месяцев, запустив новые платежные приложения и другие современные технологии. Еще задолго до пандемии несколько небольших банков сделали большие ставки на инициативы, основанные только на цифровых технологиях. Некоторые из них – это Cross River Bank, NBKC Bank, Quontic Bank, Bank MD и Leader Bank.

Новая модель снижает расходы и ускоряет рост вкладов

В то время как инновационное мышление, подкрепленное новыми технологиями, позволило этим гибридным банкам переосмыслить себя и оставаться востребованными, оно также сократило расходы на персонал и операционные расходы, уменьшив зависимость от физических точек продаж. KBRA сообщает, что гибридная банковская группа имеет более низкие средние расходы на персонал и средние расходы на размещение в процентах от средних активов по сравнению с традиционными банками с доходами от $1 до $10 млрд.

Банковская модель будущего: гибриды нео и традиционных банковНебольшие финансовые учреждения не только сокращают расходы, но и находят новые возможности для получения доходов, предлагая банковское обслуживание как сервис, придерживаясь стратегии цифровой ниши и других нетипичных инициатив. Они также делают маркетинг более продуктивным, трансформируют центры обслуживания клиентов, развивают новые каналы и продукты и улучшают управление рисками.

«В среднем нео/гибридные банки вкладывают больше средств в маркетинг и технологии, чем банки, занимающиеся привлечением депозитов в филиалах, которые извлекают выгоду из удобства/региона привлечения депозитов и меньшей конкуренции за депозиты на определенных географических рынках», – заявляет KBRA.

Банковская модель будущего: гибриды нео и традиционных банковЭти банки также используют стимулы для привлечения клиентов, которые в противном случае предпочли бы посещать отделения. В некоторых случаях они используют экономию своих более низких накладных расходов для субсидирования премиальных процентных ставок для высокодоходных сбережений и текущих счетов. Например, Axos Financial нацелена на онлайн-сбережения с помощью самого прибыльного сберегательного счета среди всех банков страны, по данным Bankrate.com. По состоянию на 20 апреля 2021 года этот показатель составлял 0,61% годовых – все еще низкий по историческим меркам, но значительно выше среднего рыночного уровня в 0,05%.

По мере того как потребители все больше переходят на цифровые технологии и все больше узнают об услугах за пределами своего региона, филиальные модели вступают в прямую конкуренцию с гибридными банковскими моделями.

Новые возможности в кредитовании

KBRA обнаружила, что несколько нео/гибридных учреждений также внедрили различные технологии и стратегии для развития на перенасыщенном рынке кредитования. Например, ранее небольшие банки могли лишь наблюдать, как крупные игроки и финтехи полностью охватили своими услугами основных клиентов малого бизнеса и состоятельных частных лиц. А теперь некоторые гибридные банки отвоевывают этих клиентов, комбинируя новые технологии с традиционным управлением клиентскими взаимоотношениями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Сбербанк запустил сервис международной доставки для предпринимателей

Программа защиты зарплат SBA побудила многие коммунальные банки быстро расширить свои кредитные платформы для повышения эффективности, отмечает KBRA. Один гибридный игрок, у которого уже была такая платформа, Cross River Bank, профинансировал более $6,5 млрд для 198 тыс. бизнес-заемщиков (совокупные активы банка составляют $9,7 млрд – ред.).

Гибридные банки также находят новые преимущества в других областях, где доля небольших учреждений снижается, — потребительское кредитование под залог недвижимости и ипотечное кредитование жилья. Опять же, Cross River Bank является лидером в кредитовании на рынке в этой нише. Поддерживая ведущие платформы кредитования финтеха, включая Kabbage (с момента приобретения American Express), Gusto, Upstart и Rocket Loans, компания добилась скорректированной с учетом рисков прибыли, отражающей масштаб.

MetaBank и Axos Bank в партнерстве с поставщиками налоговых сервисов предлагают потребителям возврат авансовых кредитов и другие услуги. Многие из этих гибридных организаций также перестроили управление взаимоотношениями с клиентами с помощью модели «tech-supported-hub-and-spoke», чтобы устранить разрозненность между бизнес-сегментами. Кроме того, некоторые коммунальные финансовые институты в настоящее время обращаются к нетрадиционному кредитному анализу, чтобы найти новые рыночные возможности в уже знакомых им социальных группах.

KBRA заявляет, что новые и инновационные подходы к потребительскому кредитованию будут все более востребованы для конкуренции с финансовыми технологиями. Во многих случаях, как указано выше, это означает работу с финтех-компаниями.

«Сбой в работе из-за Covid-19, вероятно, ускорил долгосрочные изменения в том, как банки взаимодействуют со своими клиентами, особенно в канале работы через отделения», – заключают аналитики KBRA.

Напомним, ранее SME Banking Club опубликовал рейтинг лучших мобильных и интернет-банков для бизнеса в странах СНГ и Кавказа по итогам 2020 года.

Это эксклюзивный материал SME Banking Club. При полном либо частичном копировании ссылка на SME Banking Club обязательна.

Оставить комментарий
Читайте новости SME Banking Club в Telegram, Facebook или по email.