Наталья Буткова-Витвицкая, Ощадбанк – об открытии рынка земли, программе «5-7-9» и поддержке МСБ

9238
Наталья Буткова-Витвицкая - директор департамента микро-, малого и среднего бизнеса Ощадбанка

В Украине официально стартовал свободный оборот земли сельскохозяйственного назначения. Но пока можно говорить лишь об официальном открытии, ведь сейчас полного понимания, как должен функционировать рынок, нет ни в агросфере, ни в банковской системе. Почему земля является ценным залогом для банков, но имеет низкий коэффициент ликвидности НБУ? Какая цена на землю сложится на рынке и сколько ее поступит в продажу на первом этапе? Какие кредитные продукты сейчас предлагаются для земельных сделок, по каким процентам и что нужно, чтобы их уменьшить? И, наконец, как вообще будет выглядеть кредитование аграрных предприятий в будущем?

С этими и другими вопросами Landlord обратился к директору департамента микро-, малого и среднего бизнеса Ощадбанка Наталье Бутковой-Витвицкой. Темпы прироста кредитного портфеля сегмента ММСБ (где и сконцентрировано большинство агрохозяйств) здесь пока одни из самых высоких среди всех украинских банков.

О подготовке к открытию рынка земли

В Украине стартовал свободный рынок земли, и сейчас есть разные оценки по количеству земли, которая может быть предложена к продаже в течение первого года. В основном все сходятся на том, что в 2021 году истекает срок действия аренды примерно на 6% паев. О каком объеме потребности в кредитных ресурсах может идти речь?

В Украине распаевано 25,7 млн га земли – именно для них и открылся рынок. Минимальная цена земли на первом этапе будет на уровне около $1500 за 1 га, и если все 6% владельцев паев захотят их продать, то общая потребность в финансировании (любом, не только банковском) составит примерно $2,3 млрд. Но это простой математический расчет, который не отражает реального состояния рынка.

Далеко не все 6% владельцев паев сразу бросятся продавать землю. Кроме того, деньги от продажи земли будут снова возвращены в экономику, ведь на первом этапе мы будем иметь дело скорее с вынужденной продажей земли через сложные жизненные обстоятельства – полученные средства люди сразу потратят на неотложные нужды. Для других ограничительным фактором станет первоначальное формирование рыночной цены, а покупателей, которые реально имеют накопленные финансовые ресурсы или возможность привлечения значительных средств, будет сдерживать дробность участков и установленные законодательством ограничения. Купить землю могут только физлица – граждане Украины, и не более 100 га в одни руки. При этом если лицо уже имеет в собственности какую-то площадь земли, то предельная концентрация рассчитывается по сумме площади всех участков.

Каким образом собирается действовать банк? Мы, например, уже слышали мнение представителей банковского сектора о том, что до 2024 года они не будут активно участвовать в рынке земли…

Да, мораторий на куплю-продажу снят только для физических лиц, но мы понимаем, что главными покупателями на рынке будут юридические лица – просто для них эта возможность отсрочена до 2024 года. Они сейчас будут планировать свои будущие приобретения земли и финансовые ресурсы. Уже сегодня мы как надежный финансовый партнер предлагаем рамочный договор, в рамках которого в будущем клиенты смогут получить кредит под уже сформированное обеспечение. Формирование положительной кредитной истории сейчас станет преимуществом при получении финансирования при полноценном открытии рынка земли, когда вопрос достаточной ликвидности банковской системы будет весомым. Осуществление сегодня инвестиций в производственный процесс в будущем будет способствовать фокусировке средств на приобретение земельного пула. Так, уже сейчас мы предлагаем долгосрочные кредиты на оборотный капитал, чтобы в будущем этот вопрос уже был решен и не создавал дефицит неотложных средств.

Мы рассматриваем различные сценарии предложений относительно того, каким образом нам защитить клиентов – юридических лиц и обезопасить их право на приобретение земли в будущем.

Рынок земли в Украине

Так какие сценарии банк анализировал?

Прежде всего для себя мы видим направление поддержки для наших агроклиентов в виде консультаций и помощи в оформлении надлежащей документальной базы, поскольку заключение договора аренды надлежащим образом будет гарантировать клиенту в будущем первоочередное право выкупа.

Кроме того, есть направление кредитования не непосредственно с целью покупки земли, а, скажем, на пополнение оборотных средств. Есть программа компенсации понесенных расходов на капитальные инвестиции в приобретение техники или оборудования. Таким образом клиент сможет высвободить собственные средства для покупки земли на себя лично и на членов семьи.

Сейчас непосредственное кредитование юридических лиц на приобретение земли ограничено законодательно. На рынке обсуждаются сомнительные схемы кредитования, которые являются сложными в реализации и могут создать для самих заемщиков финансовые риски. Поэтому призываем быть осторожными в выборе кредитора, в ипотеке которого будет формироваться банк приобретенной земли. В этом году мы увидим много разных подобных схем, ведь банковская система пока лишена возможности прозрачного кредитования юридических лиц. Но такое требование закона.

О кредитовании и залоге

Но мы же понимаем, что пока открылся рынок не «по 100 га», а скорее «очень много по 2 га». Готовы ли вы предложить отдельные продукты для такого рынка и какой будет в этом случае ставка по кредитам?

Мы предлагаем кредитные линии с разовым представлением документов для принятия кредита. В дальнейшем с приобретением каждого пая заемщик предоставляет его в ипотеку и получает часть кредита (транш) на приобретение следующего. Это дает возможность быстро получать финансирование в том объеме и в те сроки, которые нужны, не переплачивая за весь кредит, которым по факту заемщик не пользуется в полном объеме.

Готовясь к открытию рынка земли, мы провели ряд обсуждений с нашими клиентами. В основном землю, находящуюся в обработке, оформлено в аренду на среднесрочный период. Кроме того, все свободные средства работают в обороте, и изымать их на приобретение земли представители МСБ не имеют возможности.

Аграрии, которые являются клиентами Ощадбанка, рассчитали, что срок окупаемости инвестиций в землю равен минимум 10 годам аренды (а если добавить плату за кредит, то даже больше). Поэтому кредитование под текущие рыночные ставки 12-15% на срок пять лет не является для них комфортным. Поэтому можно сказать, что продукты для кредитования под землю рынок еще будет нарабатывать – у нас есть определенный пакет предложений, но он будет меняться и совершенствоваться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  «Стань фермером»: TBC Bank запустил новый проект для начинающих фермеров

Какой процент от стоимости земли банк будет готов кредитовать? Какой размер резервирования будет заложено?

Сейчас математику земельного кредитования мы видим следующим образом: 15% стоимости участка должен уплатить заемщик из собственных средств, 35% кредита будет обеспечиваться непосредственно самым земельным участком в залоге, а 50% – другим имуществом заемщика или государственной гарантией. Примерно так и будет выглядеть кредитное соглашение.

Банковская система, в частности Ощадбанк уже имеет эффективные продукты для розничного рынка (а покупка земли физлицами – это розничный рынок). По аналогии с уже наработанными продуктами источниками погашения кредита мы можем рассматривать доходы физлица, заработную плату, доходы от других действующих бизнесов и доход от аренды земли (если участок приобретается с целью передачи ее в аренду).

Насколько ликвидной для банка является земля как предмет залога вообще? Ведь вы только что сказали, что только 35% кредита будет обеспечиваться самым участком.

На ваш вопрос невозможно ответить однозначно. Для заемщика это действительно ценный актив, который генерирует его доход. К тому же возможность профинансировать нашего заемщика для выкупа участка – это и предпосылка его дальнейшей стабильной хозяйственной деятельности, и вопрос нашей политики как клиентоориентированного банка.

Кроме того, наш опыт сотрудничества с аграриями свидетельствует, что у сельхозпроизводителей ограниченные возможности по предоставлению в залог другого обеспечения. Недвижимость, расположенная в сельской местности, имеет низкую рыночную стоимость, а большинство техники или оборудования уже в залоге, поскольку их приобретение было осуществлено также с привлечением банковских кредитов.

Да, на сегодня ипотека сельскохозяйственной земли покрывает лишь 35% кредита, при этом следует учитывать и возможность «шахматки» в расположении участков в земельном кластере, которая снижает их привлекательность и окупаемость.

Так что, с одной стороны земля является ликвидным залогом, но с другой – имеет определенные ограничения, чтобы кредитовать только под ипотеку земли. Вот такой парадокс. К счастью, Ощадбанк наработал значительное количество инструментов. Например, мы предлагаем ввести дополнительное обеспечение в форме государственной гарантии, что для аграриев является удобным инструментом получения кредитов, в том числе кредита на приобретение земли.

А для самого банка действительно ценным активом является кредит, который возвращается и по которому уплачиваются проценты. Ощад как банковское учреждение работает не с землей, а с финансовыми инструментами для обеспечения функционирования рынка.

Наталья Буткова-Витвицкая - директор департамента микро-, малого и среднего бизнеса Ощадбанка

Кстати, законом установлено, что банк обязан через два года продать землю, которая перешла к нему в случае непогашения кредита. Как этот фактор влияет на ваше восприятие земли в качестве залога?

Здесь возникает много вопросов, ведь банк работает с финансами, земля ему не нужна. Понятно, что риск-менеджмент будет смотреть на этот объект залога более требовательно. Ликвидность имущества в залоге определяется тем, насколько быстро его можно перевести в деньги. Нам всем еще предстоит научиться правильно ее оценивать, формировать цену, сопровождать такой вид ипотеки, а также при необходимости быстро реализовывать.

Банк будет рассматривать землю в том числе с привязкой к бизнесу, который в ней работает, и дохода, который она генерирует. Так же как вы смотрите на дом, квартиру в ипотеке или автомобиль. Ведь автомобиль тоже можно отдать в такси и зарабатывать деньги, но мы смотрим на него как на залог, который потом можно будет перепродать. Исходя из этого понятно, на возврат какой суммы можно рассчитывать.

Каким образом могут измениться ставки по кредитам в агросфере вследствие начала работы рынка земли? Ведь 12-15% в год, о которых вы сказали, – это довольно значительный процент для долгосрочного кредитования.

Открытие рынка земли не будет иметь какого-то чрезвычайного влияния, поскольку на старте все будут действовать осторожно и прицениваться. Прирост кредитного портфеля за счет финансирования на приобретение земли мы пока оцениваем в объеме 10-20%, что является для нас адекватной ситуацией.

При этом мы не видим условий для того, чтобы менять ценообразования с привязкой к залогу. Стоимость кредитов зависит от финансового состояния и срока кредитования. Но если запуск земельного кредитования повлечет спрос на ресурсную базу и повысит ее стоимость, конечно, это повлияет на весь банковский рынок. В таком случае важной будет поддержка со стороны правительства, в частности расширение государственной программы «5-7-9%» и на этот сегмент.

О государственной программе «5-7-9%»

Если речь идет о программе «Доступные кредиты», то насколько эффективной, на ваш взгляд, она стала для банковской системы?

«5-7-9%» – очень хорошая программа. Меньшая кредитная нагрузка на клиента позволяет ему принимать большие займы, стимулирует экономику. Кроме того, за счет компенсации все банки в рамках программы оперируют одинаковыми процентными ставками, и нам остается конкурировать только эффективностью процессов, качеством сервисов и обслуживания. Повсюду условия кредитования примерно одинаковые, различаются только доступность банковских отделений и люди, которые сопровождают клиента. Это стимулирует банки к пересмотру и обновлению собственных процедур.

А сам бизнес за счет снижения процентных ставок и кредитной нагрузки получил мощный стимул к реинвестирования прибыли путем приобретения основных средств – по первому направлению программы «Инвестиционные кредиты».

Кроме того, мы наблюдаем повышение качества кредитного портфеля за счет мотивации клиентов следовать требованиям программы, в частности создавать дополнительные рабочие места и своевременно выполнять кредитные обязательства. То есть, программа способствует детенизации бизнеса.

Каким образом это повлияло на динамику кредитного портфеля для МСБ Ощадбанка, ведь программа была рассчитана прежде всего на эту категорию клиентов?

Могу сказать, что рост портфеля произошел в том числе за счет активного участия Ощадбанка в программе «Доступные кредиты 5-7-9%». Ощадбанк здесь является одним из бесспорных лидеров – по состоянию на начало июля мы занимали второе место по количеству заключенных договоров и были №1 среди всех государственных банков по сумме выданных кредитов (а всего среди всех банков по сумме были третьими).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Программа «Доступные кредиты 5-7-9%»: что нового? (дополняется)

В начале июня 2021 года кредитный портфель бизнес-линии микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ) Ощадбанка достиг 7 млрд грн ($257 млн – ред.). Только с начала года он вырос на 1,2 млрд грн ($44 млн – ред.). При этом общая сумма новых кредитов, выданных банком за пять месяцев 2021 года составляет 2,9 млрд грн ($107 млн – ред.), что на 1,8 млрд грн ($66 млн – ред.) (на 15,2%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Но я бы не связывала рост портфеля только с началом действия программы «5-7-9%». Она лишь предоставила этому процессу дополнительный импульс.

Что вы имеете в виду?

К 2020 году в сегменте ММСБ Ощадбанк в среднем рос темпами плюс 2 млрд грн кредитного портфеля в год. Скажем, в 2018 год мы заходили с 2 млрд грн кредитов, а завершили с удвоенным показателем – 4 млрд грн ($147 млн – ред.). В следующем году кредитный портфель ММСБ вырос так же – до 6 млрд грн ($221 млн – ред.). В прошлом году из-за пандемии, карантина и неопределенности банк сознательно «поставил на паузу» рост сегмента ММСБ, который непосредственно получил последствия от коронакризиса, – не было понимания, что будет в стране, что будет со всеми нашими клиентами. А в 2021 году, как я уже говорила, мы начали так же агрессивно наращивать кредитование. Поэтому я не могу однозначно связать рост кредитного портфеля с программой «Доступные кредиты», ответ – и да, и нет.

О кредитном портфеле ММСБ в агросфере

Какое место в кредитном портфеле занимают клиенты из аграрной сферы?

Я отвечаю за работу с микро-, малым и средним бизнесом, поэтому могу говорить именно о нем. Из общей суммы в 7 млрд грн ($257 млн – ред.), которую я указывала, 3 млрд приходится на сегмент АПК ($110 млн – ред.). При этом мы начинаем работать с хозяйством, если его земельный банк составляет от 50 га – то есть среди наших клиентов есть мелкие по украинским меркам фермеры. Главная специализация наших агроклиентов – растениеводство, переработка занимает не более 10% от указанных 3 млрд грн.

А общее количество клиентов агросектора составляет более 200 тыс., в течение года оно выросло почти на 10%.

Аграрный сектор сейчас является драйвером экономики. Какие планы банка по наращиванию кредитного портфеля для ММСБ в агросфере?

Стратегией Ощадбанка предусмотрено формирование универсального банка, а это значит, что мы будем развиваться в разных сегментах, не только в агро. По состоянию на май доля сегмента агро в кредитном портфеле ММСБ составляет почти 45%. Хотя, если взять государственные программы, то показатель другой – доля агро в «5-7-9%» составляет более 58%.

При этом «средний чек» для таких клиентов у нас составляет 1,6 млн грн ($59 тыс. – ред.). Если брать средние суммы кредита по сегментам, то для микробизнеса в агро это 500 тыс. грн ($18 тыс. – ред.), для малых сельскохозяйственных предприятий – в среднем 2,2 млн грн ($81 тыс. – ред.), для средних хозяйств – 10 млн грн ($368 тыс. – ред.). Здесь поясню, что клиенты категории «микро» имеют выручку в 30 млн грн в год. И таких клиентов в категории ММСБ в агро больше – 85%. Доля малых хозяйств составляет 11% (выручка за год 30-150 млн грн), а средних – 6% (выручка за год до 1 млрд грн). Наибольшим спросом пользуются кредиты на текущие нужды (таких почти половина – 46%), а остальные – инвестиционные кредиты, из которых 30% составляют кредиты по партнерским программам. Хотя партнерскими программами больше всего пользуется микросегмент, поскольку они предусмотрены для небольших сумм кредитов.

Агробизнес

О партнерских программах

Вы упомянули о партнерских программах. Сколько их вообще сейчас предлагается в Ощадбанке?

С начала 2021 года Ощадбанк расширил партнерские программы по направлению кредитования на пополнение оборотных средств: на приобретение средств защиты растений, удобрений и семян. Общее количество партнеров – производителей и дилеров сельскохозяйственной техники, специализированного оборудования, транспортных средств превысила 230.

Их можно сочетать с программой «5-7-9%», что позволяет охватить больший круг заемщиков и добавить интересные преимущества – например, упрощенные требования к залогу по партнерским программы с продавцами техники или оборудования или с поставщиками оборотных средств для сельхозпроизводителей (семена, СЗР, ГСМ).

Сочетание с государственными гарантиями расширило доступ к финансированию клиентам ММСБ учитывая распространенную ситуацию с недостаточностью залога. Ощад также является лидером программы по привлечению государственной гарантии.

Есть ли возможность привлечения в рамках таких программ беззалоговых кредитов?

Да, вообще мы имеем беззалоговые кредиты на сумму до 3 млн грн на пополнение оборотных средств. В частности, Ощадбанк предлагает аграриям специальные партнерские программы с компаниями «Укравит Агро», «Сервис-агроприем», «Кроп Мастер Дистрибьюшн», «Сингента», «Ника-Грейн». Партнерские программы дают агропроизводителям возможность воспользоваться льготными условиями кредитования на приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений и семян с процентной ставкой от 0,01% в течение льготного периода. При этом график погашения адаптирован к сезонности бизнеса с возможностью уплаты всей суммы долга в последний месяц пользования кредитом.

Мы начинаем работать с хозяйством, если его земельный банк составляет от 50 га
В общем можно сказать, что период турбулентности в прошлом году мы прошли успешно и удержали кредитный портфель как по объему, так и по качеству. Сельскохозяйственная отрасль меньше пострадала от воздействия карантина. Наибольшие риски в агросфере пока связаны скорее с климатическими изменениями.

Данные Ощадбанка по кредитованию малого и среднего бизнеса читайте в обновляемом материале SME Banking Club.