Бланковый овердрафт: обзор и лучшие практики

2400
Продуктовый обзор беззалогового овердрафта малому бизнесу

Продуктовый обзор беззалогового овердрафта для малого бизнеса (на примере украинских банков)

9 из 10 банков готовы предложить беззалоговый овердрафт бизнес-клиентам, представителям малого и среднего бизнеса (МСБ). В четырех из них можно подать заявку онлайн, в остальных – только через отделение банка. Онлайн-формат кредитования по данному продукту практически отсутствует: лишь 2 банка могут установить лимит овердрафта без контакта с представителем банка и посещением отделения. Тому есть как законодательные ограничения, так и уровень цифровой трансформации. Такие результаты специального отчета – продуктового обзора беззалогового оведрафта, проведенного в марте 2019 года экспертами SME Banking Club.

Об обзоре

В рамках подготовки этого обзора проведено независимое исследование клиентского опыта: то как и где потенциальный заемщик может получить овердрафт в каком-либо из ведущих коммерческих банков. В основе исследования заложено то утверждение, что заемщики должны иметь онлайн-доступ к финансированию. То есть идеально заемщик должен подать заявку и получить решение банка с последующим установлением лимита не выходя из офиса, онлайн. Исходя из этого, была проанализирована информация, представленная непосредственно на веб-сайтах банков, а также её соответствие (либо несоответствие) с данными, имеющимися у сотрудников.

Анализ основывался на изучении информации, доступной конечному потребителю – потенциальному заемщику: контент веб-сайтов банков, его соответствие (либо несоответствие) с информацией, предоставленной операторами контакт-центров.

Банки предлагают широкий спектр финансовых инструментов, но для привлечения новых клиентов расчетно-кассовое обслуживание и беззалоговый овердрафт, пожалуй, являются наиболее значимыми. Для этого исследования были взяты украинские банки с наибольшим кредитным портфелем малого и среднего бизнеса: Raiffeisen Bank Aval [курсивом выделены участники SME Banking Club], ПУМБ, Укргазбанк, Приватбанк, Ощадбанк, Credit Agricole Ukraine, Укрсиббанк (BNP Paribas Group), Таскомбанк, банк “Пивденный”, OTP Bank Ukraine.

Овердрафт, как продукт, рассматривался с двух сторон – насколько выгодны условия и насколько удобен (клиентоориентирован) процесс его получения. Ведь, в среднем, банки запрашивают 7-10 документов, и декларативное время на рассмотрения кредитной заявки составляет 1-7 дней, относительно лучшее решение по получению финансирования среди других кредитных продуктов, доступных на рынке.

Из положительного стоит отметить готовность банков предоставлять овердрафт без залогового обеспечения даже для новых клиентов банка, а также тенденцию к постепенному упрощению процедуры получения данного кредитного продукта. В то же время, сотрудники ряда банков показали не совсем полную осведомленность о процессе, сроках рассмотрения и необходимых для этого документах: тому причина как квалификация индивидуальных сотрудников, так и внутрибанковские процедуры.

Продуктовый анализ

Предлагаемые клиентам условия лежат в довольно широком спектре. Большинство исследуемых банков оказались готовы предоставить овердрафт без залога, при этом без договора поручительства банки кредитуют в основном предпринимателей, тогда как для компаний дополнительным условием является поручительство учредителей. Также два банка, ПУМБ и Credit Agricole, на данный момент не готовы предоставить овердрафт для физических лиц – предпринимателей (ФЛП). Стоит отметить, что наличие залога хотя бы в виде движимого имущества значительно улучшает условия овердрафта, увеличивая сумму возможного кредита и уменьшая его ставку. Однако, мы исключали этот факт и фокусировались исключительно на финансирование без предоставление залога.

Срок кредита в большинстве банковских учреждений – до 12 месяцев. Есть и исключения — Райффайзен Банк Аваль предоставляет овердрафт до 36 месяцев, а Кредобанк (по продукту «Автоматический овердрафт»).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Как создается конкурентное преимущество в факторинге? – мнение эксперта

Практически у всех банков действует 30-дневное дебетовое сальдо. И тут исключением стал Райффайзен Банк Аваль, с 90-дневным дебетовым сальдо.

Традиционно размер лимита овердрафта зависит от среднемесячных поступлений на текущий счет, а вот разброс максимально возможной суммы  — велик:

  • от 0,5 млн. до 7,5 млн.грн. для юридических лиц и
  • от 5 до 500 тыс. грн. для предпринимателей.

Возможность установления лимита овердрафта для новых клиентов указана в условиях на сайте лишь у Укрсиббанка (продукт “Легкий овердрафт”)  — 5 тыс. грн. с начала обслуживания и пересмотр лимита через 3 месяца до 15% от среднемесячного оборота и банка “Пивденный” — до 10% от среднемесячных чистых поступлений, которые клиент согласен перевести в банк.

В остальных банках, как правило, лимит овердрафта устанавливается только для действующих клиентов.

Процентная ставка по овердрафту зависит от разных факторов (срок деятельности, сотрудничества с банком, наличие поручительства, наличие недвижимости для предпринимателей и т.п.). В среднем — это от 20% годовых. В части комиссии, которую взимает банк за предоставление овердрафта либо за пользование средствами, позиции разнятся. В основном учреждения берут от 1% при оформлении и 0,5% комиссии ежемесячно. Кредобанк указывает в условиях также комиссию за пользование кредитными средствами (0,15% от суммы платежей за счет овердрафта на протяжении одного операционного дня). С точки зрения привлекательности для потенциального заемщика декларируемых ставок и комиссий, лидерами здесь является Райффайзен Банк Аваль, Приватбанк, ПУМБ, Укрсиббанк и Таскомбанк.

Удобство процесса получения овердрафта

Выяснив условия, на которых банки предоставляют овердрафты, мы решили выяснить и удобство самой процедуры получения этого продукта. Для объективности процесс был разбит на 3 части:

  1. Поиск информации об условиях
  2. Сбор необходимого пакета документов
  3. Время рассмотрения заявки

Информация на сайтах банков в большинстве случаев оказалась актуальной, но неполной, что не позволяет клиенту сформировать общее представление обо всех условиях, на каких он может получить овердрафт. Чаще всего отсутствуют данные о необходимых для подачи заявки документах, о сроках, порядке рассмотрения и принятия решения кредитным комитетом. И немаловажно – заемщик в большинстве случаев вынужден обращаться на отделение (вопрос — дойдёт ли он до него — остаётся вне данного анализа), т.к. по сути сайт банка не продаёт: отсутствует онлайн-заявка, полностью цифрового процесса оформления оведрафта нет ни у кого. Максимально приближенным к такому является Приватбанк, и-то для пользователей Приват24 для бизнеса, а не посетителей сайта.

В таком случае мы пытались узнать недостающие данные, позвонив в    соответствующий контактр-центр. И тут заложена вторая ключевая проблема: лишь в половине случаев работники контакт-центров компетентны в вопросах получения овердрафта: либо следовала длинная цепочка переключений с одного сотрудника на другого, либо сразу просили обратиться в какое-то из отделений для получения подробной информации от компетентного менеджера. То есть — не только онлайн-канал (веб-сайт) не работает как канал продаж, но и контакт-центр не используется банками для продажи кредитного продукта.

Таким образом, чтобы узнать условия овердрафта клиенту, практически единственным способом остается посещение отделения банка. И если клиенту необходимо провести анализ предложений других банков, то эта задача превращается в некий “челленж” с посещением большого количества отделений, чтобы проконсультироваться с менеджером касательно подробностей. Но, во всех случаях предлагают сначала открыть счет в банке, а потом уже консультироваться с тем менеджером, который в последующем будет вести клиента. Учитывая, что возможность установления лимита овердрафта для новых клиентов подтвердили только в двух банках (Укрсиббанк по продукту “Легкий овердрафт” и банк “Пивденный”), то смысл такого “челленжа” для клиента вообще теряется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Оксана Куцоконь, Райффайзен Банк (Украина): Наша цель - взаимодействие всех клиентов с банком через онлайн-каналы

В большинстве случаев, обычно для установления лимита лимита овердрата предпринимателю потребуется паспорт, ИНН, анкета/заявка на оформление кредита по форме банка, выписка по текущему счету, в виде налоговой декларации плательщика единого налога физического лица-предпринимателя (обычно для 1-й и 2-й группы плательщиков единого налога – за последний отчетный год, а для 3-й группы плательщиков единого налога – за последние 4 квартала), выписка из государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Есть и более быстрые варианты. К примеру, в Райффайзен Банк Аваль предприниматель может получить предварительное решение, предоставляя банку только паспорт и ИНН.

В то же время, Credit Agricole требует от своих клиентов три блока разных документов в соответствии со стадиями процесса получения кредитования: документы для принятия предварительного решения, документы для рассмотрения кредитной заявки и документы для подписания договоров. Следует отметить, что мало кто из банков использует два вида пакета документов: минимальный, для предварительного принятия решения и полный, при подписания кредитного договора.

От юридических лиц банки требуют, как правило, заявку на кредит, финансовую отчетность, выписку по текущему счету, документы на право подписи, справки из всех обслуживающих банков о поступлениях, о наличии/отсутствии задолженности, документы, подтверждающие решение учредителей получить кредит. В среднем, банки требуют 7-10 документов.

Также отличается процедура и срок открытия овердрафта в каждом из банков. Наиболее простой из способов –  заполнение заявки заемщика и быстрое (до 1-2 дней) получение решения (кредитного комитета) банка. Эту возможность предоставляют Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль, Credit Agricole и Таскомбанк, у которых можно заполнить онлайн-заявку на сайте либо в системе интернет-банкинга на получение банковского продукта, в том числе и овердрафта. Таким образом, клиент может сэкономить время и быстро получить предварительное или даже окончательное решение. К примеру, у Таскомбанка клиент может заполнить онлайн-заявку на сайте Таскомбанка (ТАС24 Бизнес), после чего с клиентом по телефону связывается менеджер для получения дополнительной информации. Далее клиент получает e-mail со списком необходимых для подписания кредитного договора документов и в удобное время приходит в наиболее подходящее отделение банка для подписания договора. Таким образом, по заверениям сотрудников банка, вполне реально получить овердрафт на уже открытый в банке счет в течение 1 дня с дня заполнения заявки.

Стоит отметить, что Приватбанк и Таскомбанк практикуют подписание кредитного договора в электронном виде, с помощью электронно-цифровой подписи.

Таким образом, безусловными лидерами с точки зрения удобства оформления овердрафта и условий кредитования, на наш взгляд, являются Райффайзен Банк Аваль, Приватбанк и Таскомбанк.

Более подробнее с другими выводами исследования можно ознакомиться в отчете.